Приглашаем к тестированию LadVen OSЗапросить демо
Перейти к основному содержимому

CRM

CRM в LadVen OS хранит рабочую историю клиента: обращения, сделки, контакты, компании, документы, задачи, комментарии, формы и автоматизацию. Это не просто список клиентов, а место, где команда понимает следующий шаг и видит, почему работа движется или остановилась.

Используйте CRM как источник правды по клиентскому процессу. Личные заметки, разрозненные чаты и файлы без связи с клиентом не дают руководителю управляемой картины.

Список сделок CRM: сделки воронки «Demo sales» со стадией, клиентом и суммой

Список сделок воронки «Demo sales»: по каждой — стадия, клиент, ответственный и сумма.

Где находится​

Основные разделы CRM:

  • Клиенты (/clients) - быстрый вход к клиентским записям и связанным рабочим областям;
  • Сделки и обращения (/crm/opportunities) - рабочая доска по продажам, сервису, заявкам или другим клиентским процессам;
  • Компании и контакты (/crm/accounts, /crm/contacts) - юридические и персональные участники отношений;
  • Воронки (/crm/pipelines) - этапы процесса, поля, правила и область ответственности;
  • Автоматизация CRM (/crm/automation, /automation) - правила, workflow и защитные проверки;
  • Формы и интеграции (/crm/integrations, /crm/integrations/forms) - входящие заявки и внешние каналы.

Набор действий зависит от роли, воронки, стадии и прав на клиентские данные.

Рабочий маршрут​

  1. Найдите существующего клиента или создайте запись без дублей.
  2. Создайте сделку, обращение или другой рабочий объект в правильной воронке.
  3. Заполните ответственного, контакт, компанию, сумму или ценность, ожидаемый срок и следующий шаг.
  4. Свяжите задачи, документы, комментарии и файлы с CRM-контекстом.
  5. После каждого значимого события обновляйте статус и оставляйте понятный комментарий.
  6. Если работа требует последовательности шагов, используйте CRM-автоматизацию или workflow.

Клиенты, компании и контакты​

Клиентская запись должна отвечать на вопросы: кто клиент, кто контактное лицо, какая компания участвует, кто отвечает внутри команды и какие ограничения по доступу есть.

Перед созданием новой записи проверьте поиск по названию, телефону, почте и связанным компаниям. Дубли опасны: история переписки, документы и задачи расходятся по разным карточкам, а руководитель видит неполную картину.

Контактные данные вносите только после проверки. Если информация не подтверждена, отметьте это в комментарии или следующем шаге, а не превращайте предположение в факт.

Сделки и обращения​

Сделка или обращение фиксирует конкретный клиентский процесс. В карточке должны быть понятны:

  • текущая воронка и стадия;
  • ответственный и участники;
  • клиент, компания и контакт;
  • ожидаемый результат и срок;
  • сумма, ценность или приоритет, если они применимы;
  • задачи, документы, комментарии и история изменений.

Не переводите сделку на следующий этап только ради порядка на доске. Стадия должна отражать фактическое состояние работы.

Воронки и стадии​

Воронка описывает путь работы: от входящей заявки до результата. Используйте отдельные воронки, когда процессы действительно отличаются: продажа, сервисное обращение, юридическое дело, подбор, партнерская работа.

Хорошая воронка имеет понятные стадии, минимальный набор обязательных полей и ответственного за правила. Если команда не понимает, что значит стадия, она будет использовать CRM как произвольный список.

Связь с задачами и документами​

Создавайте задачу, когда клиентский шаг требует исполнения: подготовить предложение, проверить договор, согласовать скидку, собрать файлы, позвонить или передать работу другому отделу. В задаче должны быть ответственный, срок, ожидаемый результат и ссылка на CRM-контекст.

Документы храните рядом с клиентским процессом: договоры, счета, акты, предложения, материалы дела и версии. Перед отправкой клиенту проверьте, что документ относится к правильной компании и не содержит внутренних комментариев.

Формы, интеграции и автоматизация​

Формы и интеграции создают входящий поток. После публикации формы проверьте, в какую воронку попадает заявка, кто становится ответственным, какие поля обязательны и какое уведомление получает команда.

Автоматизацию используйте для повторяемых правил: назначить владельца, создать задачу, запустить workflow, проверить обязательные данные или остановить переход. У каждого правила должен быть владелец и понятный критерий успеха.

Контроль руководителя​

Руководителю важно регулярно проверять:

  • сделки без следующего шага;
  • просроченные задачи по клиентам;
  • стадии, где работа застряла;
  • дубли клиентов и контактов;
  • сделки без ответственного;
  • автоматические правила, которые создают лишнюю работу.

Если CRM перестает показывать реальность, сначала исправьте процесс и данные, а не отчет.

Хорошие практики​

  • Ведите одно клиентское событие в одном CRM-контексте.
  • Обновляйте статус только вместе с фактическим основанием.
  • Не храните решения только в личных чатах.
  • Связывайте задачи и документы с клиентом или сделкой.
  • Проверяйте права перед добавлением внешних участников и экстранет-доступа.

Сценарии для бизнеса​

Связанные разделы​

Последнее обновление