CRM для юридической компании

Эта страница — про рабочую задачу юридической фирмы: вести клиентов и дела так, чтобы по каждому делу были видны статус, ответственный юрист, ближайшие сроки и все документы, а партнёр видел загрузку и риски. Ниже — как это собирается в LadVen OS.

Какую задачу решает

В юридической работе цена ошибки — пропущенный срок и потерянный документ. Когда дела ведутся в таблицах, а переписка и файлы разбросаны по почте, легко упустить заседание, забыть про продление или не найти нужную редакцию договора. Партнёр не видит реальную загрузку юристов и узнаёт о проблеме поздно.

Сценарий закрывает это так: каждое дело ведётся как запись с этапами, ответственным и сроками, документы и задачи привязаны к делу, а доступ к чувствительным данным определяется правами.

Как это устроено в LadVen OS

Сценарий собирается из блоков, которые уже работают вместе:

• Клиенты — физлица и компании как единые записи с историей.
• Дела как сделки — воронка ведёт дело по этапам (приём, подготовка, ведение, завершение) с ответственным юристом.
• Сроки и задачи — заседания, продления и подготовка документов как задачи с исполнителем и датой.
• Документы — договоры, иски и сопроводительные файлы в связке с делом.
• Доступ по правам — чувствительные данные видны только тем, кому положено.
• Контроль — партнёр видит загрузку, сроки и дела без движения.

Дела и клиенты

Каждое дело — это запись, привязанная к клиенту, с этапом, ответственным юристом и следующим шагом. Видно, на какой стадии дело, кто его ведёт и что нужно сделать дальше. Вся история по клиенту — дела, документы, переписка — собрана в одном месте, а не в почте у разных сотрудников.

Сроки, документы и контроль

Заседания, сроки подачи и продления ведутся как задачи с датами и ответственными — их видно в календаре и в карточке дела. Документы по делу хранятся вместе с ним: нужная редакция договора или иск находятся за секунды. Партнёр контролирует загрузку юристов, приближающиеся сроки и дела без движения — без ручного сбора отчётов.

Доступ и конфиденциальность

Юридические данные чувствительны, поэтому доступ к клиентам, делам и документам определяется правами: кто видит, кто редактирует, кто только читает. Это позволяет вести общие дела командой, не открывая всю базу каждому сотруднику.

Что получает фирма

• по каждому делу видны статус, ответственный, сроки и документы;
• пропущенных заседаний и продлений меньше — сроки под контролем;
• документы не теряются и привязаны к делу;
• партнёр видит загрузку и риски без ручных отчётов;
• доступ к чувствительным данным ограничен правами.

С чего начать

• Клиенты — записи клиентов, компании и контакты.
• Сделки и воронка — ведение дела по этапам.
• Задачи — сроки, заседания и подготовка документов.
• Документы — хранение документов в связке с делом.
• Ошибки и ограничения CRM — доступ, права и типичные ограничения.

Запросить демо

Хотите посмотреть, как ведутся клиенты, дела и сроки, на готовом демо-портале? Запросите демо — покажем настроенный под юридическую работу стенд и поможем перенести на него ваши дела.