Приглашаем к тестированию LadVen OSЗапросить демо
Перейти к основному содержимому

Единая история клиента: CRM, задачи, документы, чат

Эта страница — про рабочую задачу: чтобы по каждому клиенту в одном месте были все сделки, задачи, документы и переписка, и любой сотрудник за минуту понимал, на чём остановились. Ниже — как это собирается в LadVen OS.

Какую задачу решает​

Когда история клиента размазана по почте, мессенджерам, дискам и головам сотрудников, теряется контекст: новый менеджер не знает, что обещали, документы ищут полдня, а при уходе сотрудника часть истории исчезает вместе с ним.

Сценарий закрывает это так: клиент — единая запись, вокруг которой собраны его сделки, задачи, документы и переписка. Вся команда видит одну и ту же актуальную картину.

Как это устроено в LadVen OS​

Сценарий собирается из блоков, которые уже работают вместе:

  • Запись клиента — компания или контакт как единая точка входа.
  • Сделки — все сделки клиента с этапами, ответственными и следующим шагом.
  • Задачи — задачи по клиенту и его сделкам, с исполнителями и сроками.
  • Документы — договоры, счета и файлы хранятся в связке с клиентом.
  • Переписка — обращения и сообщения по клиенту в общем контексте.
  • Доступ — кто видит клиента и его данные, определяется правами.

Что в демо​

Демо-сетап содержит воронку «Demo sales» со сделками по клиентам, у сделок — ответственные, суммы и следующий шаг. На скриншоте ниже видно, как работа по клиентам выглядит в реальной CRM, без маркетинговых картинок.

Сделки и работа по клиенту​

На доске сделок видно все сделки по клиентам: на каком этапе каждая, кто ведёт и где задержка. Отсюда менеджер открывает конкретного клиента и продолжает работу в его контексте, а руководитель видит общую картину.

Доска сделок CRM: сделки клиентов по этапам воронки «Demo sales»

Что собирается в одном месте​

По одному клиенту в едином контексте доступны: его сделки и их этапы, связанные задачи и сроки, документы и файлы, переписка и обращения. Не нужно искать по почте и чатам — всё открывается из записи клиента, и история не теряется при смене сотрудника.

Что получает команда​

  • любой сотрудник за минуту видит, на чём остановились по клиенту;
  • история клиента не теряется при смене менеджера;
  • документы и договоры привязаны к клиенту, а не разбросаны по почте;
  • доступ к данным клиента определяется правами, а не случайностью.

С чего начать​

Запросить демо​

Хотите увидеть единую историю клиента на готовом демо-портале со сделками, задачами и документами? Запросите демо — покажем настроенный стенд и поможем собрать на нём вашу работу по клиентам.