Экстранет
Экстранет дает клиентам, подрядчикам и другим внешним участникам отдельный рабочий вход в LadVen OS. Они видят только разрешенный контекст: обращения, общий канал, документы и действия, которые открыты для их роли.
Используйте экстранет, когда клиенту нужно участвовать в работе без доступа к внутреннему порталу компании.
Где находится
Для внешнего участника используется клиентский портал Экстранет (/extranet/*). В нем доступны разделы обращений, общего канала и документов, если они разрешены политикой доступа.
Для сотрудников и администраторов управление находится в Управлении экстранетом (/extranet-governance). Там настраивают связи пользователя с контактом и компаниями, приглашения, политики доступа, разрешенные воронки и параметры безопасности.
Когда использовать
Экстранет подходит для сценариев, где клиенту важно видеть ход работы и передавать материалы, но не нужно видеть внутренние задачи, служебные обсуждения и данные других клиентов.
Типичные сценарии:
- клиент создает обращение или заявку по доступной форме;
- команда ведет обсуждение по обращению и прикладывает файлы;
- клиент получает документы, предложения, счета или материалы дела;
- клиент видит статус и следующий ожидаемый шаг;
- ответственный сотрудник управляет доступом, приглашениями и связью с CRM-контекстом.
Обращения
Обращение фиксирует запрос внешнего участника. В зависимости от настройки воронки клиент может заполнить форму, прикрепить файлы, читать историю, писать в чат обращения и видеть понятный статус.
Перед отправкой обращения клиенту стоит проверить название, описание, вложения и контактный контекст. Сотруднику важно не просить клиента дублировать данные в чат, если они уже есть в форме обращения.
Общий канал
Общий канал нужен для постоянной связи с клиентом или партнером вне конкретного обращения. Он полезен для организационных вопросов, уточнений и коротких согласований.
Не переносите в общий канал внутренние решения, которые клиент не должен видеть. Если обсуждение относится к конкретному обращению или документу, лучше вести его в соответствующем контексте.
Документы
Раздел документов показывает внешнему участнику только те материалы, которые предназначены для него. В карточке могут быть доступны статус, следующий шаг, файлы, просмотр, скачивание или действие по подписанию, если оно разрешено.
Перед публикацией документа проверьте, что файл относится к правильной компании или контакту, не содержит внутренних комментариев и не раскрывает данные других клиентов.
Управление доступом
Доступ в экстранет должен быть связан с реальным контактом, компанией и допустимыми рабочими областями. Не выдавайте внешний доступ как общий обходной вход в портал.
Проверьте:
- какой пользователь связан с каким контактом;
- какие компании доступны внешнему участнику;
- какая компания выбрана по умолчанию;
- какие обращения, чаты, звонки, документы и воронки разрешены;
- активны ли приглашения и не истек ли срок их действия;
- соответствует ли парольная и сессионная политика уровню риска.
Если клиент видит лишний объект или не видит нужный, не обходите проблему ссылкой. Проверьте связь пользователя, компанию, политику и видимость объекта.
Хорошие практики
- Разделяйте внешний и внутренний контекст: клиентский портал не должен показывать служебные заметки, внутренние задачи и технические данные.
- Используйте понятные названия обращений и документов, чтобы клиенту не приходилось угадывать смысл.
- Проверяйте доступ после изменения компании, контакта или политики.
- Отзывайте устаревшие приглашения и связи, когда сотрудничество завершено.
- Для скриншотов и обучения используйте только подготовленные demo-данные, а не реальные обращения и имена людей.