Формы
Формы в LadVen OS помогают принимать заявки с сайта, лендинга или внешней страницы и сразу превращать их в управляемую CRM-работу. Это полезно для демо-заявок, обращений клиентов, запросов на консультацию, заявок в поддержку и других входящих сценариев.
Форма должна собирать только те данные, которые действительно нужны для следующего шага: кто обратился, как связаться, что требуется и куда заявку направить.
Когда использовать формы
Используйте формы, когда нужно:
- собрать заявку с сайта или документации;
- передать обращение в нужную CRM-воронку;
- стандартизировать поля для входящего потока;
- проверить заявки перед обработкой;
- отделить рабочие обращения от спама;
- понять, какая опубликованная версия формы сейчас используется.
Если обращение пришло по почте или в чате, не копируйте его вручную без причины. Лучше связать письмо или диалог с CRM, чтобы сохранить исходный контекст.
Создание формы
В конструкторе задайте название, код, основной язык, заголовок, описание, текст кнопки и список полей. Поля должны быть понятными для внешнего пользователя: имя, контакт, компания, вопрос, удобное время связи, комментарий.
Не добавляйте лишние обязательные поля. Чем длиннее форма, тем ниже вероятность, что клиент ее отправит. Обязательными должны быть только данные, без которых команда не сможет ответить или квалифицировать обращение.
Публикация
Сохранение формы не всегда означает изменение формы на сайте. Перед публикацией проверьте предпросмотр, обязательные поля, языки, внешний вид, антиспам и маршрутизацию в CRM.
После публикации используйте код встраивания только на тех страницах, где форма должна принимать реальные обращения. Если форма снята с публикации или отправлена в архив, проверьте, что на сайте больше нет активной точки входа.
Маршрутизация в CRM
Для заявок выберите воронку, стартовую стадию и правила, по которым заявка попадает к ответственному. Если маршрут не выбран, форма может идти по общим правилам платформы.
Хорошая маршрутизация отвечает на вопросы:
- кто первым видит новую заявку;
- в какой воронке она появляется;
- какие поля помогают квалифицировать обращение;
- кто разбирает ошибки CRM;
- когда заявка считается принятой.
Заявки и статусы
Просматривайте заявки регулярно. Новая заявка должна получить статус: принята, спам или требует повторной отправки в CRM. Если заявка выглядит подозрительно, не переносите ее в работу, пока не проверите контакт и содержание.
Для CRM-ошибок сначала проверьте обязательные поля, маршрут, права и данные клиента. После исправления можно повторить отправку.
Безопасность
Не собирайте через публичную форму пароли, токены, паспортные данные, платежные реквизиты или другую информацию, которая не нужна для первичного обращения. Если форма используется для клиентов, заранее согласуйте текст согласия и назначение данных.
Проверяйте разрешенные домены и активные опубликованные формы так же регулярно, как публичные ссылки на файлы.
Хорошие практики
- Делайте отдельные формы для разных входящих сценариев.
- Называйте формы по назначению, а не по месту размещения.
- Перед публикацией отправьте тестовую заявку и проверьте, как она выглядит в CRM.
- Не меняйте структуру опубликованной формы без проверки сайта, где она встроена.
- Архивируйте формы, которые больше не используются.