Календарь
Календарь в LadVen OS помогает видеть рабочие обязательства во времени: сроки задач, личные и командные напоминания, события по клиентам и действия, которые нельзя потерять в переписке или списке задач.
Используйте календарь как рабочий план дня, недели и месяца. Он не заменяет задачу, CRM или документ, а показывает, когда нужно вернуться к действию и кто отвечает за следующий шаг.
Когда использовать календарь
Календарь полезен, когда нужно:
- проверить личную загрузку на день или неделю;
- увидеть командные сроки и напоминания;
- перенести напоминание на другое время;
- быстро открыть связанную задачу, обращение, документ или клиентский объект;
- создать личное напоминание без лишней задачи;
- не забыть действие, которое должно произойти в конкретный момент.
Если работа требует результата, исполнителя и приемки, создавайте задачу. Если нужно только вернуться к вопросу в нужное время, достаточно напоминания.
Представления
Календарь поддерживает дневной, недельный и месячный вид. День удобен для подробного расписания, неделя - для контроля загрузки и сроков, месяц - для проверки крупных обязательств.
Переключайте период и используйте кнопку Сегодня, чтобы быстро вернуться к текущей рабочей дате. Если событий не видно, проверьте фильтры, период и выбранный режим: личный или командный.
Источники событий
В календаре могут появляться разные источники:
- плановые элементы работы;
- дедлайны задач и связанных объектов;
- личные и командные напоминания;
- AI-действия, если они настроены для рабочего сценария.
Фильтр источника помогает убрать лишнее. Например, руководитель может смотреть только дедлайны и командные напоминания, а исполнитель - свои задачи и личные сигналы.
Напоминания
Создавайте напоминание, когда действие не требует отдельной задачи, но должно всплыть в нужный момент: позвонить клиенту, проверить ответ, вернуться к документу, уточнить статус, подготовиться к встрече.
В напоминании укажите:
- понятное название;
- время начала или сигнал;
- ответственного, если напоминание не только личное;
- комментарий с контекстом;
- связь с задачей, CRM или документом, если действие относится к рабочему объекту.
Напоминание без времени попадает в блок Без времени. Используйте его как черновик, но не оставляйте там важные обязательства надолго.
Личный и командный режим
Личный режим показывает то, что относится к вам. Командный режим нужен руководителю или координатору, чтобы видеть общие сроки, назначенные напоминания и риски по загрузке.
Перед переносом командного напоминания проверьте, не влияет ли оно на клиента, срок задачи или работу другого отдела. Если перенос меняет договоренность, зафиксируйте причину в связанном объекте.
Связанные записи
Если событие связано с задачей, обращением, документом или клиентским объектом, открывайте связанную запись и продолжайте работу там. Календарь показывает момент действия, но решение, файлы, комментарии и приемка должны храниться в рабочем объекте.
Не копируйте в календарь приватные данные, пароли, токены и внутренние технические адреса. Название события должно объяснять рабочий смысл без лишнего раскрытия деталей.
Хорошие практики
- Планируйте неделю по задачам и срокам, а день - по конкретным действиям.
- Не превращайте календарь в дубль всех задач: оставляйте там только события, сроки и напоминания.
- Для просроченного действия сначала проверьте связанный объект, затем переносите срок.
- Используйте командный режим для контроля нагрузки, а не для микроменеджмента каждого шага.
- Проверяйте блок Без времени в конце дня, чтобы черновики не становились потерянными обещаниями.