Воронка продаж с задачами и документами

Эта страница — про конкретную рабочую задачу: вести продажи так, чтобы по каждой сделке в одном месте были следующий шаг, ответственный, документы и переписка, а руководитель в любой момент видел, где деньги и что застряло. Ниже — как это собирается в LadVen OS из готовых блоков и что увидит команда.

Какую задачу решает

Когда сделки живут в таблице, а задачи и документы — отдельно, теряется главное: кто и что должен сделать дальше по конкретной сделке, и на каком она этапе. Менеджеры забывают перезвонить, документы ищут по почте, а руководитель узнаёт о проблеме, когда сделка уже остыла.

Сценарий закрывает это так: каждая сделка ведётся по понятной воронке, у неё всегда есть ответственный и следующий шаг, а связанные задачи и документы открываются прямо из карточки сделки.

Как это устроено в LadVen OS

Сценарий собирается из блоков, которые уже работают вместе:

• Воронка продаж — этапы от первого обращения до выигрыша, с обязательными полями и проверками на переходах.
• Сделки — карточка с ответственным, суммой, сроком и следующим шагом; доска в виде списка или канбана.
• Задачи — по каждой сделке ставятся задачи (позвонить, подготовить КП, согласовать договор) с исполнителем и сроком.
• Документы — счета, договоры и КП хранятся в связке со сделкой, а не в почте.
• Автоматизация — робот может сам назначить ответственного, поставить задачу при входе на этап и отправить письмо по шаблону.
• Контроль — дашборд и фильтр «внимание» показывают руководителю просроченное и сделки без следующего шага.

Что в демо

Демо-сетап для этого сценария содержит готовую воронку «Demo sales» с этапами, несколько сделок по разным этапам, у сделок — ответственные, суммы и следующий шаг. Это та же сцена, что на скриншотах ниже: по ней видно, как доска и дашборд выглядят в реальной работе, без маркетинговых картинок.

Доска сделок

На доске сделок видно всю воронку: сделки по этапам, ответственные, суммы и то, где сделка задержалась. Менеджер ведёт свои сделки, двигает их по этапам и держит следующий шаг; руководитель видит общую картину.

Контроль и показатели

Дашборд сводит картину по процессу: сумма сделок в работе, конверсия, задачи на сегодня и сделки по этапам. Это рабочее место руководителя — отсюда видно, что идёт по плану, а что требует вмешательства.

Что получает руководитель

• по каждой сделке есть ответственный и следующий шаг — ничего не повисает;
• задачи и документы привязаны к сделке, а не разбросаны по почте и чатам;
• видно, где деньги в процессе и что застряло, без ручных отчётов;
• повторяющиеся действия (назначить, поставить задачу, написать письмо) делает автоматизация.

С чего начать

• Сделки и воронка — доска, карточка сделки, создание и закрытие.
• Воронки — этапы, обязательные поля и проверки на переходах.
• Задачи — постановка, исполнение и контроль задач по сделке.
• Документы — хранение договоров и счетов в связке со сделкой.
• CRM-роботы — автоматизация назначений, задач и писем.
• Контроль руководителя и дашборд — регулярный контроль процесса.

Запросить демо

Хотите посмотреть этот сценарий на готовом демо-портале с этой воронкой, сделками и задачами? Запросите демо — покажем настроенный под продажи стенд и поможем перенести на него ваш процесс.