Приглашаем к тестированию LadVen OSЗапросить демо
Перейти к основному содержимому

Контроль руководителя и дашборд

CRM полезна руководителю не тем, что хранит данные, а тем, что показывает реальное состояние работы: где деньги в процессе, что застряло, у кого нет следующего шага и какие обязательства просрочены. Эта страница объясняет, как вести регулярный контроль и как использовать дашборд.

Дашборд CRM открывается по адресу /crm/dashboard. Это обзорный экран для владельца и руководителя направления.

Дашборд CRM: управление обращениями, ключевые показатели и этапы воронки «Demo sales»

Что показывает дашборд​

Дашборд собирает картину по клиентскому процессу в нескольких блоках:

  • Ключевые показатели: сумма сделок в работе, конверсия (доля выигранных среди закрытых), задачи и активности на сегодня. Это быстрый ответ на вопрос «как идут дела».
  • Превью воронки: первые этапы воронки с суммой по этапу, средней вероятностью и несколькими сделками — видно, где скапливается работа.
  • Быстрые действия: создать сделку, добавить контакт, запланировать встречу и другие частые операции.
  • Дела на сегодня: список активностей с темой, контекстом, сроком и ответственным.

Дашборд — это входная точка контроля: с него удобно начать и затем углубиться в доску сделок или рабочую область клиента.

Регулярный контроль​

Дашборд показывает срез, но настоящий контроль — это регулярный обход рабочих вопросов. Руководителю стоит периодически проверять:

  • сделки без следующего шага — это первый признак, что работа вот-вот остановится;
  • застрявшие этапы, где сделки стоят дольше обычного;
  • сделки без ответственного — за них фактически никто не отвечает;
  • просроченные сделки и задачи по клиентам;
  • сделки, закрытые без понятной причины — теряются данные о причинах потерь;
  • автоматические правила, создающие лишнюю работу или шум.

Лучший инструмент для первых пунктов — фильтр внимания на доске сделок: он собирает то, что требует реакции (просрочено, на сегодня, ближайшее, непрочитанное), и его можно смотреть по всей команде или только по себе. Начинать контроль стоит с него, а не с прокрутки всей доски.

Если показатели расходятся с реальностью​

Если дашборд или доска перестают отражать действительность, проблема почти всегда в процессе и данных, а не в отчете. Сначала наведите порядок в первичных данных: обновите этапы, проставьте ответственных и следующие шаги, зафиксируйте исходы закрытых сделок. Отчет станет правдивым автоматически, когда данные станут правдивыми.

Не пытайтесь «подкрутить» картину ради красивого среза: дашборд полезен ровно настолько, насколько ему можно верить.

Как читать показатели правильно​

Показатели полезны, только если их понимают одинаково. Несколько типичных ошибок прочтения:

  • Конверсия считается среди закрытых, а не всех сделок. Это доля выигранных среди завершённых (выиграно + проиграно), а не среди всех сделок в работе. Открытые сделки в конверсию ещё не входят.
  • Сумма «в работе» — это не выручка. Сумма открытых сделок показывает объём в воронке, а не деньги, которые уже получены или гарантированно придут. Для прогноза учитывайте вероятность и этап.
  • Дела на сегодня — не то же самое, что вся просрочка. Блок «на сегодня» показывает запланированное на день; просроченное и забытое ищите через фильтр внимания, а не на этом блоке.
  • Превью воронки — это срез, а не полный список. Оно показывает первые этапы и несколько сделок; полную картину смотрите на доске сделок.

Договоритесь в команде, как читается каждый показатель, иначе один и тот же график будет пониматься по-разному, а решения — приниматься на разном основании.

Состояния, которые можно увидеть​

  • нет доступа к модулю CRM — дашборд недоступен;
  • показатели и превью воронки загружаются;
  • в воронке нет этапов или сделок — блоки пусты;
  • на сегодня нет активностей — список пуст;
  • часть данных скрыта по правам.
примечание

Блок фильтров на дашборде сейчас показывает демонстрационные значения и не выполняет фактическую фильтрацию: это превью, а не рабочий инструмент. Для реальных срезов используйте фильтры и фильтр внимания на доске сделок. Это известное ограничение продукта; локализованные скриншоты дашборда до его доработки не публикуются.

Хорошие практики​

  • Начинайте контроль с фильтра внимания, а не с прокрутки всей доски.
  • Регулярно проверяйте сделки без следующего шага и без ответственного.
  • Следите за застрявшими этапами и просрочкой по клиентам.
  • Требуйте исход и причину у закрытых сделок — это данные для выводов.
  • Исправляйте процесс и первичные данные, а не отчет.
  • Пересматривайте автоматические правила, которые создают шум.

Частые ошибки​

Принимать дашборд за полный контроль. Срез показывает картину, но решения принимаются при разборе конкретных сделок.

Ждать, пока проблема всплывет сама. Без регулярного обхода просрочка и застрявшие сделки замечаются поздно.

Оставлять сделки без ответственного и следующего шага. Работа стоит, а на дашборде это видно не сразу.

Подкручивать данные ради красивого отчета. CRM перестает отражать реальность, и контроль теряет смысл.

Как проверить результат​

  • по дашборду понятно, сколько денег в работе и какова конверсия;
  • фильтр внимания не показывает забытых просроченных сделок без действия;
  • у активных сделок есть ответственный и следующий шаг;
  • закрытые сделки имеют исход и причину;
  • показатели соответствуют реальному состоянию работы, а не желаемому.

Связанные сценарии​