Управление задачами отдела продаж

Эта страница — про рабочую задачу руководителя продаж: чтобы у каждого менеджера было видно, что он делает прямо сейчас, по каким сделкам нет следующего шага и где срываются сроки. Ниже — как это собирается в LadVen OS и что увидит команда.

Какую задачу решает

В отделе продаж работа теряется между сделками и задачами: менеджер ведёт переговоры, но забывает перезвонить; руководитель не видит загрузку и узнаёт о провале постфактум. Планёрки уходят на «кто чем занят», а не на результат.

Сценарий закрывает это так: каждая сделка ведётся по воронке, по ней ставятся задачи с исполнителем и сроком, а руководитель в любой момент видит нагрузку, просрочки и сделки без следующего шага — без ручных отчётов.

Как это устроено в LadVen OS

Сценарий собирается из блоков, которые уже работают вместе:

• Воронка продаж — этапы сделки от первого контакта до выигрыша.
• Задачи по сделке — позвонить, отправить КП, согласовать договор, с исполнителем и сроком.
• Ответственный и следующий шаг — у каждой сделки всегда есть, кто ведёт и что дальше.
• Контроль нагрузки — видно, сколько задач и сделок у каждого менеджера.
• Автоматизация — робот ставит задачу при входе сделки на этап и напоминает о просрочке.
• Дашборд — сводка по отделу: сделки в работе, конверсия, задачи на сегодня.

Что в демо

Демо-сетап содержит воронку «Demo sales» с этапами и сделками по менеджерам, у сделок — ответственные, суммы и следующий шаг. Это та же сцена, что на скриншотах ниже: по ней видно, как руководитель ведёт отдел продаж в реальной работе.

Доска сделок и задачи

На доске сделок видно всю работу отдела: сделки по этапам, ответственные и где сделка застряла. Менеджер ведёт свои сделки и задачи по ним, руководитель видит общую картину и быстро находит сделки без следующего шага.

Контроль и нагрузка

Дашборд сводит картину по отделу: сумма сделок в работе, конверсия, задачи на сегодня и распределение по этапам. Это рабочее место руководителя — отсюда видно, кто перегружен, где простаивает работа и что требует вмешательства.

Что получает руководитель

• видно, чем занят каждый менеджер и какова его нагрузка;
• по каждой сделке есть ответственный и следующий шаг — ничего не повисает;
• просрочки и сделки без движения видны сразу, без ручных отчётов;
• напоминания и постановку рутинных задач берёт на себя автоматизация.

С чего начать

• Сделки и воронка — доска, карточка сделки, ответственный и следующий шаг.
• Задачи — постановка, исполнение и контроль задач по сделке.
• Контроль руководителя и дашборд — регулярный контроль отдела.
• CRM-роботы — автоматическая постановка задач и напоминания.
• Воронки — этапы и проверки на переходах.

Запросить демо

Хотите посмотреть, как ведётся отдел продаж, на готовом демо-портале с воронкой, сделками и задачами? Запросите демо — покажем настроенный стенд и поможем перенести на него ваш процесс.