Глоссарий
Термины LadVen OS, которые одинаково используются в интерфейсе и документации. У каждого термина — короткое определение и ссылка на раздел с подробностями.
Задачи и работа
Задача
Рабочая единица с ответственным, сроком, описанием, файлами и обсуждением. Задача проходит цикл: постановка, выполнение, проверка, закрытие. Подробнее — Задачи.
Постановщик
Пользователь, который создал задачу и принимает её результат. Постановщик формулирует ожидаемый результат и решает, закрыта задача или возвращается на доработку. Подробнее — Участники задачи.
Ответственный
Пользователь, который выполняет задачу и отвечает за результат. У задачи всегда один ответственный — это делает ответственность однозначной. Подробнее — Участники задачи.
Соисполнитель
Пользователь, который участвует в выполнении задачи вместе с ответственным. Соисполнители видят задачу и работают в ней, но приемка результата спрашивается с ответственного. Подробнее — Участники задачи.
Наблюдатель
Пользователь, который следит за ходом задачи без участия в выполнении: получает уведомления и видит обсуждение. Роль для контроля, а не для работы. Подробнее — Участники задачи.
Чек-лист
Список проверяемых шагов внутри задачи. Чек-лист превращает описание в последовательность действий, по которой видно прогресс. Подробнее — Чек-листы.
Дедлайн
Срок, к которому результат задачи должен быть готов. Просроченные задачи выделяются в списках и представлениях — по ним руководитель видит, где работа буксует. Подробнее — Список задач и представления.
Приемка
Проверка результата постановщиком перед закрытием задачи: соответствие описанию, выполненный чек-лист, итоговые файлы. Подробнее — Закрытие задачи.
Доработка
Возврат задачи в работу после проверки с комментарием, что именно не принято и какого результата не хватает. Подробнее — Закрытие задачи.
Представление
Сохраненный способ смотреть на список задач: набор фильтров, колонок и сортировки, включая канбан. Представления позволяют руководителю держать готовые срезы: просроченные, на проверке, по отделу. Подробнее — Список задач и представления.
Канбан
Представление задач в виде досок с колонками по статусам или этапам. Карточка движется по колонкам вместе с ходом работы. Подробнее — Список задач и представления.
Шаблон задачи
Заготовка задачи с готовым описанием, чек-листом, участниками и сроками для повторяемой работы. Шаблон превращает устный регламент в стандарт. Подробнее — Шаблоны и автоматизация.
Регулярная задача
Задача, которая создается автоматически по расписанию: еженедельный отчет, ежемесячная сверка. Подробнее — Регулярные задачи.
CRM и продажи
Клиент
Компания или контакт, с которым работает бизнес: карточка с реквизитами, историей взаимодействий и связями с задачами и документами. Подробнее — Клиенты.
Сделка
Конкретная продажа или обращение клиента, которое движется по этапам воронки от интереса до результата. Подробнее — Сделки.
Воронка
Путь работы с клиентом, разбитый на этапы: от входящего интереса до завершения. По движению сделок в воронке видно состояние продаж. Подробнее — Воронки и этапы.
Этап
Шаг воронки, на котором находится сделка. Смена этапа отражает фактическое продвижение: звонок состоялся, договор отправлен, оплата получена. Подробнее — Воронки и этапы.
Заявка
Входящее обращение клиента — например, из формы на сайте. Заявка попадает в CRM с источником и ответственным и проходит разбор: принята, спам или требует уточнения. Подробнее — Прием заявок.
Форма
Настраиваемая веб-форма для приема обращений с сайта прямо в CRM. Подробнее — Формы.
Подписчик
Сотрудник, который следит за сделкой или клиентской записью и получает уведомления о её изменениях — аналог наблюдателя в задачах. Подробнее — Сделки.
Автоматизация и процессы
Правило
Автоматическая реакция на событие: изменился статус — создай задачу, отправь сообщение, обнови поле. Подробнее — Правила задач.
Робот
Автоматическое действие в CRM, привязанное к этапу воронки: сделка перешла на этап — выполняется действие. Подробнее — CRM-роботы.
Бизнес-процесс
Многошаговая автоматизированная цепочка с участниками, условиями и ветвлениями: согласование, найм, отгрузка. Подробнее — Рабочие процессы.
Экземпляр процесса
Один конкретный запуск бизнес-процесса: с какими данными он идет, на каком шаге находится, кто сейчас должен действовать. Подробнее — Экземпляры процессов.
Защитная проверка
Автоматический контроль, который не дает завершить действие с нарушением правил: например, закрыть задачу без итогового файла. Подробнее — Защитные проверки.
Шаблон сообщения
Заготовка текста для автоматических уведомлений и сообщений процессов. Подробнее — Шаблоны сообщений.
Документы и файлы
Карточка документа
Страница документа с версиями, статусом, связями с задачами, сделками и клиентом. Подробнее — Документы.
Версия
Сохраненное состояние документа. Работа идет с актуальной версией, история изменений остается доступной. Подробнее — Документы.
Внешняя ссылка
Ссылка на файл для человека вне портала — с ограничением срока действия и, при необходимости, паролем. Подробнее — Диск и файлы.
Доступ и структура
Отдел
Подразделение компании в структуре портала. Отдел определяет, чью работу видит руководитель и как строятся срезы контроля. Подробнее — Компания и команды.
Рабочая группа
Объединение сотрудников вокруг проекта или направления — со своими задачами, файлами и обсуждениями, независимо от структуры отделов. Подробнее — Компания и команды.
Экстранет
Ограниченный портал для внешних участников: клиент видит только свои обращения, документы и обсуждения, но не внутреннюю работу компании. Подробнее — Экстранет.
Политика доступа
Набор правил, который определяет, что видит и может делать внешний участник или роль. Перед выдачей доступа проверяется эффективная политика — итог всех настроек. Подробнее — Экстранет.
Уведомление
Сообщение о событии в объекте, за которым вы следите: новое обсуждение, смена статуса, назначение роли. Подробнее — Уведомления.
Роль
Базовый уровень доступа сотрудника: администратор (настраивает портал), руководитель (ведёт отдел), сотрудник (работает со своими задачами и клиентами). Точные права уточняются политиками по областям. Подробнее — Доступ и роли.
Область доступа
Границы, в которых действует право: компания, отдел, воронка, этап, проект или конкретный пользователь. Доступ выдаётся по областям, а не «ко всему сразу». Подробнее — Доступ и роли.
Двухфакторная аутентификация (2FA)
Второй шаг подтверждения входа после пароля — одноразовый код из приложения-аутентификатора. Защищает аккаунт, даже если пароль узнали посторонние. Подробнее — Двухфакторная аутентификация.
Коммуникации и телефония
Интеграция канала
Подключение внешнего канала общения (Telegram, WhatsApp, форма на сайте) к чату портала: сообщения клиентов приходят в LadVen OS, где команда отвечает и связывает обращения с работой. Подробнее — Подключение внешних каналов к чату.
Правило входящих
Условие и действие для автоматической обработки входящего письма: создать обращение в CRM, назначить ответственного, отправить автоответ, переместить в папку. Подробнее — Правила обработки входящих писем.
Журнал звонков (CDR)
Общая история вызовов портала: направление, номера, статус (пропущенные и ошибочные выделены), длительность и дата. Подробнее — Журнал звонков (CDR).