Приглашаем к тестированию LadVen OSЗапросить демо
Перейти к основному содержимому

Клиентский портал для согласования документов

Эта страница — про рабочую задачу: согласовывать договоры и документы с внешним клиентом так, чтобы не пересылать версии по почте, не терять правки и видеть, на какой стадии согласование. Ниже — как это собирается в LadVen OS через клиентский портал (экстранет).

Какую задачу решает​

Когда документы согласовывают по почте, начинается хаос версий: «финальная_2_правки.docx», правки в разных письмах, потерянные комментарии и непонятно, чья сейчас очередь. Клиент не видит общей картины, а компания тратит время на сбор разрозненных ответов.

Сценарий закрывает это так: документ выкладывается в защищённый клиентский портал, клиент видит актуальную версию, оставляет замечания в одном месте, а компания видит статус согласования и кто что сказал.

Как это устроено в LadVen OS​

Сценарий собирается из блоков, которые уже работают вместе:

  • Экстранет — внешний портал, куда приглашается клиент по защищённой ссылке.
  • Документы и файлы — актуальные версии доступны клиенту без пересылки по почте.
  • Обсуждение — замечания и договорённости фиксируются рядом с документом.
  • Связь с клиентом и сделкой — согласование привязано к карточке клиента в CRM.
  • Доступ по приглашению — клиент видит только то, что ему открыли.
  • Контроль статуса — видно, на какой стадии согласование и чья очередь.

Что видит клиент в портале​

Клиент заходит в портал по приглашению и видит только относящиеся к нему документы и обсуждения — без доступа к внутренней базе компании. Ему не нужна учётная запись в основном портале: он работает в ограниченном внешнем пространстве, где есть нужные файлы и переписка по ним.

Согласование и обсуждение​

Замечания и договорённости по документу остаются рядом с ним, а не теряются в почте. Компания видит, кто и что сказал, и на какой стадии согласование. Когда документ обновляется, клиент видит актуальную версию — без писем «вот финальная редакция».

Важно: портал нужен для совместного доступа к документам, обсуждения и согласования. Электронная подпись и обмен юридически значимыми документами через ЭДО — это отдельные возможности; не считайте их частью этого сценария, если они отдельно не подключены и не подтверждены.

Доступ и безопасность​

Доступ к клиентскому порталу выдаётся по приглашению и ограничен правами: клиент видит только открытые ему документы и обсуждения. Это позволяет работать с внешними людьми, не открывая им внутреннюю базу компании.

Что получает компания​

  • одна актуальная версия документа вместо хаоса в почте;
  • замечания и договорённости собраны рядом с документом;
  • видно, на какой стадии согласование и чья очередь;
  • клиент работает в ограниченном портале, без доступа к внутренней базе.

С чего начать​

Запросить демо​

Хотите посмотреть, как согласование документов идёт через клиентский портал, на готовом демо-стенде? Запросите демо — покажем настроенный сценарий и поможем перенести на него вашу работу с клиентами.