Обмен документами через СБИС
Коннектор обмена документами связывает документы портала с оператором электронного документооборота (ЭДО) СБИС. Это позволяет обмениваться юридически значимыми документами — актами, счетами, договорами — с контрагентами, не уходя из портала: исходящие готовятся прямо из карточки документа, а статусы и подписанные копии подтягиваются обратно.
Это региональный коннектор для России: он работает с оператором СБИС (на карточке могут встречаться бренды и других операторов, но подключение настроено на СБИС).
Что нужно для подключения
Подключение настраивает администратор в Хабе интеграций (раздел CRM → Интеграции, профиль СБИС ЭДО). Понадобятся:
- сценарий обмена — только исходящие черновики или полный двусторонний обмен;
- доступ к СБИС — логин и пароль учётной записи оператора;
- организация и юрлица, от имени которых портал ведёт обмен;
- адрес кабинета СБИС и стенд (рабочий или тестовый).
После сохранения запустите проверку соединения. Сами отправка и подписание остаются в кабинете СБИС — портал готовит черновики и отслеживает статусы.
Исходящие документы
Исходящий документ готовится прямо из карточки документа: портал создаёт черновик в СБИС с предварительным просмотром (чтобы проверить, что уйдёт), отслеживает статус подписания, даёт открыть кабинет СБИС и импортировать результат — оригинал, подписанную копию или оба файла.
Так документ остаётся управляемым: его видно в портале со статусом и связями, а не только в отдельном кабинете оператора.
Входящие документы
Входящие документы из СБИС сопоставляются с клиентом: шаг подбора контрагента связывает документ с нужным юрлицом в CRM. Непривязанные входящие собираются в отдельную очередь, где сотрудник может разобрать каждый: связать с клиентом, пересопоставить, создать запись или отложить.
Так входящий документооборот не превращается в неразобранную папку — каждый документ получает клиента и место в работе.
Кто настраивает
Это администраторская настройка. Доступ к самим документам и обмену зависит от прав на документы и связанные клиентские карточки. Не показывайте на скриншотах и не пересылайте логин и пароль СБИС, адрес кабинета и реквизиты реальных контрагентов.
Хорошие практики
- Перед первым обменом проверьте организацию, юрлица и стенд (тестовый или рабочий).
- Готовьте исходящие из карточки документа, а не вручную в кабинете — так сохраняется связь и статус в портале.
- Регулярно разбирайте очередь входящих, чтобы документы не оставались без клиента.
- Для скриншотов используйте тестовый стенд и вымышленных контрагентов.
Частые ошибки
- Перепутать тестовый и рабочий стенд при первой настройке.
- Подписывать и отправлять только в кабинете, забывая обновить статус в портале.
- Оставлять входящие без подбора контрагента — документ теряется вне клиентского контекста.