Документы

Раздел документов помогает держать рабочие файлы рядом с задачами, обсуждениями и клиентскими записями.

Типовые действия

• загрузить файл для совместной работы;
• открыть документ из связанной задачи или CRM-записи;
• добавить комментарий с пояснением;
• проверить актуальность версии перед отправкой наружу.

Рекомендации

Используйте понятные названия файлов и не храните в публичных описаниях приватные данные.