CRM

CRM в LadVen OS хранит рабочую историю клиента: обращения, сделки, контакты, компании, документы, задачи, комментарии, формы и автоматизацию. Это не просто список клиентов, а место, где команда понимает следующий шаг и видит, почему работа движется или остановилась.

Используйте CRM как источник правды по клиентскому процессу. Личные заметки, разрозненные чаты и файлы без связи с клиентом не дают руководителю управляемой картины.

Где находится

Концептуальная схема поиска и контекста, не UI-скриншот.

Основные разделы CRM:

• Клиенты (/clients) - быстрый вход к клиентским записям и связанным рабочим областям;
• Сделки и обращения (/crm/opportunities) - рабочая доска по продажам, сервису, заявкам или другим клиентским процессам;
• Компании и контакты (/clients/companies, /clients/contacts) - юридические и персональные участники отношений. Старые /crm/accounts и /crm/contacts сохраняются как legacy redirects;
• Воронки (/crm/pipelines) - этапы процесса, поля, правила и область ответственности;
• Автоматизация CRM (/crm/automation, /automation) - правила, workflow и защитные проверки;
• Формы и интеграции (/crm/integrations, /crm/integrations/forms) - входящие заявки и внешние каналы.

Набор действий зависит от роли, воронки, стадии и прав на клиентские данные.

Рабочий маршрут

Концептуальная схема рабочего маршрута, не доказательство данных CRM.

1. Найдите существующего клиента или создайте запись без дублей.
2. Создайте сделку, обращение или другой рабочий объект в правильной воронке.
3. Заполните ответственного, контакт, компанию, сумму или ценность, ожидаемый срок и следующий шаг.
4. Свяжите задачи, документы, комментарии и файлы с CRM-контекстом.
5. После каждого значимого события обновляйте статус и оставляйте понятный комментарий.
6. Если работа требует последовательности шагов, используйте CRM-автоматизацию или workflow.

Клиенты, компании и контакты

Концептуальная схема состояния клиентского рабочего пространства, не UI-скриншот.

Клиентская запись должна отвечать на вопросы: кто клиент, кто контактное лицо, какая компания участвует, кто отвечает внутри команды и какие ограничения по доступу есть.

Перед созданием новой записи проверьте поиск по названию, телефону, почте и связанным компаниям. Дубли опасны: история переписки, документы и задачи расходятся по разным карточкам, а руководитель видит неполную картину.

Контактные данные вносите только после проверки. Если информация не подтверждена, отметьте это в комментарии или следующем шаге, а не превращайте предположение в факт.

Сделки и обращения

Концептуальная схема сделки, не UI-скриншот и не доказательство данных.

Сделка или обращение фиксирует конкретный клиентский процесс. В карточке должны быть понятны:

• текущая воронка и стадия;
• ответственный и участники;
• клиент, компания и контакт;
• ожидаемый результат и срок;
• сумма, ценность или приоритет, если они применимы;
• задачи, документы, комментарии и история изменений.

Не переводите сделку на следующий этап только ради порядка на доске. Стадия должна отражать фактическое состояние работы.

Воронки и стадии

Концептуальная схема стадий, не доказательство текущей воронки.

Воронка описывает путь работы: от входящей заявки до результата. Используйте отдельные воронки, когда процессы действительно отличаются: продажа, сервисное обращение, юридическое дело, подбор, партнерская работа.

Хорошая воронка имеет понятные стадии, минимальный набор обязательных полей и ответственного за правила. Если команда не понимает, что значит стадия, она будет использовать CRM как произвольный список.

Связь с задачами и документами

Концептуальная схема связей, не UI-скриншот.

Создавайте задачу, когда клиентский шаг требует исполнения: подготовить предложение, проверить договор, согласовать скидку, собрать файлы, позвонить или передать работу другому отделу. В задаче должны быть ответственный, срок, ожидаемый результат и ссылка на CRM-контекст.

Документы храните рядом с клиентским процессом: договоры, счета, акты, предложения, материалы дела и версии. Перед отправкой клиенту проверьте, что документ относится к правильной компании и не содержит внутренних комментариев.

Формы, интеграции и автоматизация

Концептуальная схема маршрутизации, не доказательство работы интеграции.

Формы и интеграции создают входящий поток. После публикации формы проверьте, в какую воронку попадает заявка, кто становится ответственным, какие поля обязательны и какое уведомление получает команда.

Автоматизацию используйте для повторяемых правил: назначить владельца, создать задачу, запустить workflow, проверить обязательные данные или остановить переход. У каждого правила должен быть владелец и понятный критерий успеха.

Контроль руководителя

Концептуальная схема управленческой проверки, не UI-скриншот.

Руководителю важно регулярно проверять:

• сделки без следующего шага;
• просроченные задачи по клиентам;
• стадии, где работа застряла;
• дубли клиентов и контактов;
• сделки без ответственного;
• автоматические правила, которые создают лишнюю работу.

Если CRM перестает показывать реальность, сначала исправьте процесс и данные, а не отчет.

Хорошие практики

Концептуальная схема безопасной работы со ссылками, не доказательство прав.

• Ведите одно клиентское событие в одном CRM-контексте.
• Обновляйте статус только вместе с фактическим основанием.
• Не храните решения только в личных чатах.
• Связывайте задачи и документы с клиентом или сделкой.
• Проверяйте права перед добавлением внешних участников и экстранет-доступа.

Сценарии для бизнеса

Концептуальная схема сценария, не UI-скриншот.

• Воронка продаж с задачами и документами
• Единая история клиента
• CRM для юридической компании
• Омниканальный инбокс
• Все сценарии

Связанные разделы

Концептуальная схема навигации, не UI-скриншот.

• Задачи
• Документы
• Формы
• Хаб интеграций
• Рабочие процессы
• Экстранет