Управление задачами отдела продаж
Эта страница — про рабочую задачу руководителя продаж: чтобы у каждого менеджера было видно, что он делает прямо сейчас, по каким сделкам нет следующего шага и где срываются сроки. Ниже — как это собирается в LadVen OS и что увидит команда.
Какую задачу решает
Концептуальная схема сценария: пояснение рабочего процесса, не снимок интерфейса и не доказательство screenshot/evidence.
В отделе продаж работа теряется между сделками и задачами: менеджер ведёт переговоры, но забывает перезвонить; руководитель не видит загрузку и узнаёт о провале постфактум. Планёрки уходят на «кто чем занят», а не на результат.
Сценарий закрывает это так: каждая сделка ведётся по воронке, по ней ставятся задачи с исполнителем и сроком, а руководитель в любой момент видит нагрузку, просрочки и сделки без следующего шага — без ручных отчётов.
Как это устроено в LadVen OS
Концептуальная схема сценария: пояснение рабочего процесса, не снимок интерфейса и не доказательство screenshot/evidence.
Сценарий собирается из блоков, которые уже работают вместе:
- Воронка продаж — этапы сделки от первого контакта до выигрыша.
- Задачи по сделке — позвонить, отправить КП, согласовать договор, с исполнителем и сроком.
- Ответственный и следующий шаг — у каждой сделки всегда есть, кто ведёт и что дальше.
- Контроль нагрузки — видно, сколько задач и сделок у каждого менеджера.
- Автоматизация — робот ставит задачу при входе сделки на этап и напоминает о просрочке.
- Дашборд — сводка по отделу: сделки в работе, конверсия, задачи на сегодня.
Что в демо
Концептуальная схема сценария: пояснение рабочего процесса, не снимок интерфейса и не доказательство screenshot/evidence.
Демо-сетап содержит воронку «Demo sales» с этапами и сделками по менеджерам, у сделок — ответственные, суммы и следующий шаг. Публичный CRM-скриншот остается отдельной задачей; ниже описан целевой демо-процесс управления отделом продаж.
Доска сделок и задачи
Концептуальная схема сценария: пояснение рабочего процесса, не снимок интерфейса и не доказательство screenshot/evidence.
На доске сделок видно всю работу отдела: сделки по этапам, ответственные и где сделка застряла. Менеджер ведёт свои сделки и задачи по ним, руководитель видит общую картину и быстро находит сделки без следующего шага.
Контроль и нагрузка
Концептуальная схема сценария: пояснение рабочего процесса, не снимок интерфейса и не доказательство screenshot/evidence.
Дашборд сводит картину по отделу: сумма сделок в работе, конверсия, задачи на сегодня и распределение по этапам. Это рабочее место руководителя — отсюда видно, кто перегружен, где простаивает работа и что требует вмешательства.
Что получает руководитель
Концептуальная схема сценария: пояснение рабочего процесса, не снимок интерфейса и не доказательство screenshot/evidence.
- видно, чем занят каждый менеджер и какова его нагрузка;
- по каждой сделке есть ответственный и следующий шаг — ничего не повисает;
- просрочки и сделки без движения видны сразу, без ручных отчётов;
- напоминания и постановку рутинных задач берёт на себя автоматизация.
Чек-лист внедрения
Концептуальная схема сценария: пояснение рабочего процесса, не снимок интерфейса и не доказательство screenshot/evidence.
- Создайте воронку продаж и распределите сделки между менеджерами.
- Введите правило команды: у каждой сделки обязательны ответственный и следующий шаг.
- Заведите типовые задачи по сделке (звонок, КП, договор) с исполнителем и сроком.
- Настройте робота: ставить задачу при входе сделки на этап и напоминать о приближении срока.
- Соберите срез дашборда по исполнителям и срокам, чтобы видеть нагрузку.
- Договоритесь о регламенте контроля: руководитель смотрит просрочки и сделки без следующего шага, а не каждый шаг каждого менеджера.
Чего избегать
Концептуальная схема сценария: пояснение рабочего процесса, не снимок интерфейса и не доказательство screenshot/evidence.
- Не контролируйте каждый шаг каждого менеджера — ведите контроль по отклонениям: просрочки и сделки без следующего шага.
- Не превращайте планёрку в перекличку «кто чем занят» — это уже видно на дашборде.
- Не оставляйте задачи без срока и исполнителя: такие задачи не выполняются и не контролируются.
- Не рассылайте напоминания вручную — это работа автоматизации, а не руководителя.
Как измерить результат
Концептуальная схема сценария: пояснение рабочего процесса, не снимок интерфейса и не доказательство screenshot/evidence.
- нагрузка по менеджерам — число активных сделок и задач на каждого;
- конверсия и скорость прохождения этапов по отделу;
- доля просроченных задач и сделок без движения;
- сколько времени руководитель тратит на сбор картины — должно стремиться к нулю.
С чего начать
Концептуальная схема сценария: пояснение рабочего процесса, не снимок интерфейса и не доказательство screenshot/evidence.
- Сделки и воронка — доска, карточка сделки, ответственный и следующий шаг.
- Задачи — постановка, исполнение и контроль задач по сделке.
- Создать задачу — зафиксировать следующий шаг по клиенту с результатом, сроком и ответственным.
- Поля задачи и рабочий контекст — связать задачу с клиентом, сделкой, проектом и документами.
- Участники задачи — разделить постановщика, ответственного, соисполнителей и наблюдателей.
- Списки и срезы задач — просрочки, нагрузка и сделки без следующего шага.
- Связи задач — как не потерять задачу между сделкой, клиентом и документами.
- Активность и история задачи — проверить, кто менял сроки, участников, статус и результат.
- Контроль руководителя и дашборд — регулярный контроль отдела.
- CRM-роботы — автоматическая постановка задач и напоминания.
- Воронки — этапы и проверки на переходах.
Запросить демо
Концептуальная схема сценария: пояснение рабочего процесса, не снимок интерфейса и не доказательство screenshot/evidence.
Хотите посмотреть, как ведётся отдел продаж, на готовом демо-портале с воронкой, сделками и задачами? Запросите демо — покажем настроенный стенд и поможем перенести на него ваш процесс.