Воронка продаж с задачами и документами

Эта страница — про конкретную рабочую задачу: вести продажи так, чтобы по каждой сделке в одном месте были следующий шаг, ответственный, документы и переписка, а руководитель в любой момент видел, где деньги и что застряло. Ниже — как это собирается в LadVen OS из готовых блоков и что увидит команда.

Какую задачу решает

Концептуальная схема для этого раздела; это не снимок интерфейса и не доказательство состояния портала.

Когда сделки живут в таблице, а задачи и документы — отдельно, теряется главное: кто и что должен сделать дальше по конкретной сделке, и на каком она этапе. Менеджеры забывают перезвонить, документы ищут по почте, а руководитель узнаёт о проблеме, когда сделка уже остыла.

Сценарий закрывает это так: каждая сделка ведётся по понятной воронке, у неё всегда есть ответственный и следующий шаг, а связанные задачи и документы открываются прямо из карточки сделки.

Как это устроено в LadVen OS

Концептуальная схема для этого раздела; это не снимок интерфейса и не доказательство состояния портала.

Сценарий собирается из блоков, которые уже работают вместе:

• Воронка продаж — этапы от первого обращения до выигрыша, с обязательными полями и проверками на переходах.
• Сделки — карточка с ответственным, суммой, сроком и следующим шагом; доска в виде списка или канбана.
• Задачи — по каждой сделке ставятся задачи (позвонить, подготовить КП, согласовать договор) с исполнителем и сроком.
• Документы — счета, договоры и КП хранятся в связке со сделкой, а не в почте.
• Автоматизация — робот может сам назначить ответственного, поставить задачу при входе на этап и отправить письмо по шаблону.
• Контроль — дашборд и фильтр «внимание» показывают руководителю просроченное и сделки без следующего шага.

Что в демо

Концептуальная схема для этого раздела; это не снимок интерфейса и не доказательство состояния портала.

Демо-сетап для этого сценария содержит готовую воронку «Demo sales» с этапами, несколько сделок по разным этапам, у сделок — ответственные, суммы и следующий шаг. Публичный CRM-скриншот остается отдельной задачей; ниже описан целевой состав демо: этапы, сделки, ответственные, суммы и следующий шаг.

Доска сделок

Концептуальная схема для этого раздела; это не снимок интерфейса и не доказательство состояния портала.

На доске сделок видно всю воронку: сделки по этапам, ответственные, суммы и то, где сделка задержалась. Менеджер ведёт свои сделки, двигает их по этапам и держит следующий шаг; руководитель видит общую картину.

Контроль и показатели

Концептуальная схема для этого раздела; это не снимок интерфейса и не доказательство состояния портала.

Дашборд сводит картину по процессу: сумма сделок в работе, конверсия, задачи на сегодня и сделки по этапам. Это рабочее место руководителя — отсюда видно, что идёт по плану, а что требует вмешательства.

Как это выглядит в работе

Концептуальная схема для этого раздела; это не снимок интерфейса и не доказательство состояния портала.

Приходит обращение с сайта. Раньше оно оседало в почте у одного менеджера, и дальше всё зависело от его памяти. Теперь робот сам создаёт сделку в воронке «Demo sales», назначает ответственного и ставит первую задачу — «позвонить и квалифицировать» со сроком на сегодня.

Менеджер ведёт сделку по этапам: на квалификации прикрепляет бриф, перед этапом «Договор» система не пропускает дальше без суммы и контакта, а КП и счёт лежат прямо в карточке сделки — не в почте. На каждом этапе виден следующий шаг, поэтому сделка не «остывает» молча. Когда нужно, робот отправляет клиенту письмо по шаблону.

Руководитель в это время смотрит не на отдельные сделки, а на дашборд: сумма в работе, конверсия по этапам, сделки без следующего шага и просроченные — подсвечены. Он вмешивается там, где сделка зависла, а не обзванивает менеджеров. Сделка закрывается — задачи, документы и переписка остаются в истории, и при разборе виден весь путь.

Что получает руководитель

Концептуальная схема для этого раздела; это не снимок интерфейса и не доказательство состояния портала.

• по каждой сделке есть ответственный и следующий шаг — ничего не повисает;
• задачи и документы привязаны к сделке, а не разбросаны по почте и чатам;
• видно, где деньги в процессе и что застряло, без ручных отчётов;
• повторяющиеся действия (назначить, поставить задачу, написать письмо) делает автоматизация.

Чек-лист внедрения

Концептуальная схема для этого раздела; это не снимок интерфейса и не доказательство состояния портала.

1. Создайте воронку продаж с этапами под ваш процесс: например, новое обращение → квалификация → КП → договор → выигрыш.
2. Отметьте обязательные поля и проверки на ключевых переходах — например, сумму и контакт перед этапом «Договор».
3. Заведите типовые задачи по сделке: первый контакт, отправка КП, согласование договора — с исполнителем и сроком.
4. Настройте робота: при входе сделки на этап ставить нужную задачу и при необходимости отправлять письмо по шаблону.
5. Привяжите документы к сделке: определите, где лежат КП, счета и договоры.
6. Проверьте дашборд и фильтр «внимание»: видны ли сделки без следующего шага и просроченные.

Чего избегать

Концептуальная схема для этого раздела; это не снимок интерфейса и не доказательство состояния портала.

• Не превращайте этапы воронки в «папки»: этап должен означать реальное изменение в работе со сделкой, а не статус для галочки.
• Не оставляйте сделки без ответственного и следующего шага — именно они тихо «зависают».
• Не храните КП, счета и договоры в почте: без привязки к сделке их потом не найти.
• Не плодите обязательные поля — проверки нужны только на ключевых переходах, иначе менеджеры начнут их обходить.

Как измерить результат

Концептуальная схема для этого раздела; это не снимок интерфейса и не доказательство состояния портала.

• конверсия по этапам воронки и общая конверсия в выигрыш;
• средний цикл сделки — сколько времени она проходит от обращения до закрытия;
• доля сделок без следующего шага и просроченных — должна снижаться;
• сумма сделок в работе и прогноз по периоду.

С чего начать

Концептуальная схема для этого раздела; это не снимок интерфейса и не доказательство состояния портала.

• Сделки и воронка — доска, карточка сделки, создание и закрытие.
• Воронки — этапы, обязательные поля и проверки на переходах.
• Задачи — постановка, исполнение и контроль задач по сделке.
• Списки и срезы задач — контроль задач по этапам, просрочкам и ответственным.
• Связи задач — привязка задач к сделке, клиенту, проекту и документам.
• Файлы в задачах — КП, счета и договоры как доказательства результата.
• Документы — хранение договоров и счетов в связке со сделкой.
• CRM-роботы — автоматизация назначений, задач и писем.
• Контроль руководителя и дашборд — регулярный контроль процесса.

Запросить демо

Концептуальная схема для этого раздела; это не снимок интерфейса и не доказательство состояния портала.

Хотите посмотреть этот сценарий на готовом демо-портале с этой воронкой, сделками и задачами? Запросите демо — покажем настроенный под продажи стенд и поможем перенести на него ваш процесс.