Рабочая область клиента

Рабочая область клиента собирает в одном месте все, что относится к клиенту: сделки, задачи, файлы, документы и внешний доступ. Это позволяет вести и контролировать работу по клиенту, не собирая ее вручную из разных модулей и личных чатов. Для руководителя это главный экран ответа на вопрос «что у нас происходит с этим клиентом».

Рабочая область открывается из клиентской записи.

Зачем она нужна

Без единого пространства информация по клиенту растекается: сделка в CRM, задачи в задачах, договор в документах, переписка в чатах. Найти полную картину становится трудно, а новый участник тратит время на сбор контекста.

Рабочая область решает это: открыв клиента, вы сразу видите его сделки, задачи, файлы, документы и состояние внешнего доступа, а также можете создать новую работу прямо отсюда — со связью с клиентом, которая сохраняется автоматически.

Вкладки рабочей области

Пространство клиента разбито на вкладки. У вкладок есть счетчики, которые сразу показывают объем работы по клиенту.

• Сделки — обращения и сделки этого клиента. Видно, на каком этапе идет работа и где она остановилась. Новую сделку можно создать из контекста клиента.
• Задачи — задачи, связанные с клиентом, с возможностью создать задачу прямо здесь. Это удобно, когда по клиенту нужно конкретное исполнение: подготовить предложение, проверить договор, позвонить.
• Файлы — материалы, прикрепленные к клиенту.
• Документы — договоры, счета, акты и другие документы, связанные с клиентом, со счетчиком готовых и ожидающих.
• Внешний доступ (экстранет) — приглашения и доступ клиента к клиентскому порталу: для компаний и контактов отсюда управляют приглашениями, ссылками и политикой доступа.

Дополнительные вкладки и «Ещё»

Набор вкладок зависит от типа записи и ваших прав. У компании могут быть доступны Контакты, Клиентские проекты, Обязательства, Права на услуги, Исполнение, Счета, Юрлица, Документы, Связи, Отношения, Чаты, Обсуждения, Шаблоны и Настройки; у контакта часть вкладок может отсутствовать. Для внутреннего или клиентского проекта также может быть Активность. У карточки компании или контакта лента событий находится внутри Обзора, а не в отдельной вкладке; для проекта она открывается отдельной вкладкой. Редкие вкладки могут быть собраны в «Ещё», а вкладка показывается в основной строке только при наличии данных или явного выбора. Отсутствие вкладки означает отсутствие подходящего контекста, данных или доступной функции, а не удаление записи; операционные списки и счета сохраняют собственные правила доступа и валюты.

В текущей широкой версии даже ключевые вкладки Operations — Договоры, Обязательства, Исполнение, Права на услуги и Счета — могут остаться внутри «Ещё». Для сравнения открывайте «Ещё» и выбирайте нужную вкладку по одной: последний выбор может появиться в основной строке, но предыдущий снова вернётся в меню. Это особенность навигации, а не признак отсутствия данных или прав; не оценивайте картину по клиенту только по видимым вкладкам.

У компании или контакта также могут быть вкладки Договоры и Счета. «Договоры» предназначены для просмотра и открытия найденных договоров; создать договор прямо из этой вкладки нельзя. В «Счетах» переключатель разделяет счета, начисления и платежи: у начисления до одобрения сумма может быть не указана, а платежи могут оставаться только счетчиком, если действие для них не предусмотрено.

Основной порядок вкладок стабилен: Обзор, Сделки, Задачи, Контакты, затем остальные доступные вкладки; Настройки не выдвигаются вперёд вместо рабочего контекста. Если у клиента нет сделок, денежный блок не показывается как нулевая сумма. Карточка показывает владельца и автора там, где они известны; отсутствие данных не подменяется техническими статусами или идентификаторами.

Строки Обязательств и Прав на услуги в рабочей области ведут в отдельные карточки: там можно проверить источник, периоды, остаток и историю. Если связанный объект не разрешён или ещё не загружен, портал показывает нейтральную подпись вместо технического ID; это не доказывает, что связи нет.

Остаток права показывается как точное отношение доступно / выдано в купленной единице. Для времени портал может пересказать 480 минут как 8 ч, а 390 как 6 ч 30 мин; это не повод пересчитывать значение вручную или считать пропавший остаток нулём.

Если у вас есть право actions.transferOwner, нового ответственного можно выбрать прямо в шапке рабочей области; выбор сохраняется сразу. Для архивной записи этот выбор скрыт, а без права передачи остаётся только просмотр текущего ответственного. В ленте имя автора подставляется из справочника участников, когда снимок события неполный; если имя нельзя подтвердить, портал не выводит технический идентификатор.

Текст самого события может прийти с сервера уже собранным на русском языке и остаться русским в интерфейсе другой локали; пока источник не исправлен, не считайте ленту доказательством полной локализации.

Как использовать пространство клиента в работе

• Создавайте задачу или сделку из рабочей области клиента, а не отдельно: связь с клиентом проставится сама, и работу не придется потом привязывать вручную.
• Используйте счетчики вкладок как быстрый индикатор: много открытых задач или сделок без движения — повод разобраться.
• Держите документы клиента в его пространстве, а не в личных папках: тогда договор и счет находятся за секунды, а не по переписке.
• Перед подключением клиента к внешнему доступу проверяйте, что наружу попадет только то, что должно быть видно клиенту.

Рабочая область клиентского проекта

Если работа по клиенту делится на отдельные направления или проекты, используйте рабочую область клиентского проекта. Она тоже собирает задачи, сделки и материалы, но в границах конкретного проекта клиента. Это помогает не смешивать разные направления работы с одним клиентом в общую кучу.

Создавайте клиентский проект, когда у клиента есть самостоятельное направление со своими задачами и результатом. Если работа разовая, отдельный проект не нужен — достаточно сделки или задачи в общем пространстве клиента.

В списке клиентских проектов нажмите на название проекта: это ссылка на его отдельную карточку по адресу /client-projects/<id>. Внутри карточки находятся собственные вкладки проекта, включая «Задачи»; отдельная кнопка «Задачи» в строке клиента не нужна и не ведёт в старый фильтр общего пространства.

Обзор проекта: описание, чек-лист и сроки

В отличие от общего пространства клиента, у клиентского проекта есть собственный обзор — место, где записано, как этот проект устроен:

• Описание проекта — рабочий контекст и важные договорённости в свободной форме. Сюда идёт то, что новый участник должен прочитать первым: что делаем, о чём договорились, что считается результатом.
• Чек-лист проекта — собственные шаги проекта. Пункты можно собирать в группы, переносить между ними перетаскиванием, делать подпунктами через «Сделать подпунктом предыдущего» и возвращать обратно через «Поднять на уровень выше». По чек-листу виден прогресс.
• Параметры проекта — старт, дедлайн, состояние, тип, родитель, теги и ответственный; поля сохраняются отдельно, а архивный проект доступен только для чтения.

Из рабочей области клиента открывайте проект в том же контексте клиента; для его состояния, типа, родителя, тегов и архивации действуют те же правила.

Обзор по умолчанию открыт на просмотр; редактирование включается отдельным переключателем, чтобы описание и план не менялись случайным касанием.

предупреждение

Чек-лист проекта не связан с задачами проекта. Это расширенное описание — собственные шаги, а не список работ команды. Отметка пункта не закрывает задачу, а выполненная задача не отмечает пункт.

Отсюда следует простое правило разделения:

• чек-лист — план и договорённости: как мы ведём этот проект, из каких этапов он состоит, что уже пройдено;
• задачи — исполнение: у каждой есть ответственный, срок и приёмка результата.

Если по шагу кто-то должен что-то сделать и отчитаться, заводите задачу. Пункт чек-листа никому не назначается, не напоминает о себе и не попадает в чужой список работы — команда его просто не увидит как работу.

Доступ

Что видно в рабочей области, зависит от прав. Часть данных может быть скрыта, а отдельные действия — недоступны, если у вас нет прав или вы не участник связанной рабочей группы. Это нормально: запросите доступ у владельца пространства, а не обходите ограничение пересылкой данных. Подробнее модель доступа описана в статье о клиентах.

Что проверять руководителю в пространстве клиента

Рабочая область клиента — удобная точка контроля по конкретному клиенту. При разборе клиента проверьте:

• сделки: есть ли открытые сделки без следующего шага или застрявшие на этапе;
• задачи: нет ли просроченных задач по клиенту и есть ли у каждой ответственный;
• документы: на месте ли ключевые документы (договор, счёт, акт) и зафиксирована ли финальная версия;
• внешний доступ: кто из клиента подключён к внешнему доступу и остаётся ли это уместным сейчас;
• сосредоточенность работы: ведётся ли работа в пространстве клиента или растекается по личным чатам и папкам.

Счётчики вкладок дают быстрый срез: если по сделкам или задачам цифра выглядит неожиданно большой или нулевой, откройте вкладку и разберитесь. Регулярный разбор пространства клиента помогает поймать остановку работы и забытые обязательства раньше, чем клиент о них напомнит.

Состояния, которые можно увидеть

• вкладка загружается или обновляется;
• вкладка пуста — по клиенту еще нет сделок, задач, файлов или документов;
• счетчик показывает объем работы и ожидающие документы;
• действие недоступно из-за прав или отсутствия участия в рабочей группе;
• часть данных скрыта по правам.
• рабочая область полностью недоступна — портал может показать владельца, допустимое действие или каноническую карточку, куда нужно перейти для запроса доступа;
• выбранная вкладка загружается отдельно, а ошибка чтения предлагает повторить запрос;
• в списке связей ссылка может быть только копируемой, если адрес небезопасен; распознаваемая связанная запись открывается отдельной кнопкой.

После прикрепления или отсоединения файла ждите подтверждения на уровне строки: обновлённый список должен показать добавленный файл или убрать отсоединённый. Если проекция ещё строится или чтение задержалось, портал может показать уведомление об операции, но список остаётся промежуточным — перечитайте вкладку или повторите запрос. Пустой список в этот момент не доказывает ни успех, ни ошибку операции.

Недоступное чтение проекции не блокирует добавление связи: прикрепите файл и отдельно проверьте результат по именам и количеству. Пакетная загрузка может завершиться частично — успешные файлы и имена неудачных показываются раздельно; не называйте весь пакет ошибочным. Если список временно недоступен, подтверждение отсоединения относится к самой операции, а не к пустому чтению.

примечание

Подписи вкладки внешнего доступа (экстранет) следуют выбранной локали портала. Серверный текст ленты активности может по-прежнему приходить на русском независимо от языка интерфейса; проверяйте это отдельно и не продвигайте локализованный скриншот без свежего same-locale evidence.

Хорошие практики

• Ведите всю работу по клиенту в его пространстве, а не в разрозненных модулях.
• Создавайте задачи и сделки из контекста клиента, чтобы связь сохранялась автоматически.
• Следите за счетчиками вкладок как за индикатором состояния по клиенту.
• Разделяйте направления через клиентские проекты, когда работа этого требует.
• В клиентском проекте держите договорённости в описании и чек-листе, а исполнение — в задачах.
• Перед внешним доступом проверяйте, что именно станет видно клиенту.

Частые ошибки

Вести работу по клиенту вне его пространства. Картина растекается, и полную историю никто не видит.

Создавать задачу или сделку отдельно и забывать про связь. Потом приходится вручную восстанавливать, к какому клиенту это относится.

Сваливать все направления клиента в одну кучу. Без клиентских проектов разные процессы мешают друг другу.

Вести план работ в чек-листе проекта вместо задач. Чек-лист — это описание, а не поручения: у пунктов нет исполнителя и срока, они не напоминают о себе и не связаны с задачами проекта. План выглядит оформленным, а работа при этом никому не назначена.

Открывать внешний доступ не глядя. Клиент может увидеть то, что не предназначено для него.

Как проверить результат

• из клиента открывается рабочая область со связанными сделками, задачами, файлами и документами;
• созданные из контекста задачи и сделки действительно связаны с клиентом;
• счетчики вкладок отражают реальный объем работы;
• внешний доступ открывает клиенту только то, что должно быть видно;
• скрытые по правам данные понятны как ограничение доступа.

Состояния загрузки, доступа и связанных объектов

При открытии рабочее пространство может показать загрузку, отказ в доступе или отсутствие связанного объекта. Не считайте пустую вкладку доказательством, что данных нет: дождитесь завершения загрузки, проверьте права и обновите связь. Если связанный клиент, проект, задача или документ недоступен, сохраните сообщение об ошибке и продолжайте только после проверки фактического состояния.

Связанные сценарии

• CRM: обзор
• Клиенты, компании и контакты
• Сделки и обращения
• Задачи
• Документы
• Экстранет