Конструктор формы и заявки
Откройте раздел «Формы» через меню портала и выберите нужную форму. Страница разделена на Конструктор, Встраивание и Заявки. Сохранение черновика, предпросмотр и публикация — разные действия.
Каталог форм доступен по адресу /crm/integrations/forms, а конкретную форму можно открыть напрямую по /crm/integrations/forms/:formId. Состав карточки и доступные действия зависят от ваших прав на чтение и управление формами.
Конструктор
В конструкторе задайте внутреннее имя и код формы, язык по умолчанию и поддерживаемые языки, заголовок, описание и текст кнопки. Добавляйте поля, меняйте их порядок, тип, подпись и обязательность. Для каждого выбранного языка отдельно внесите переведённые подписи и проверьте их до публикации.
Если доступен Шаблон, он только подставляет начальный набор полей и настроек в текущий черновик. После выбора шаблона проверьте поля, обязательность и CRM-сопоставление перед сохранением. Предпросмотр показывает ошибки или предупреждения; он не публикует форму, поэтому перед Публикацией завершите все проверки.
В блоке внешнего вида настройте тему, режим, плотность, радиус и цвет акцента. Предпросмотр показывает локальный черновик; Сохранить применяет изменения.
Маршрутизация в CRM
Выберите воронку, затем доступную стадию и сопоставление пользовательских полей с CRM-полями. Если воронка не выбрана, список стадий может быть пустым. После изменения маршрута отправьте синтетическую заявку и убедитесь, что она попала к правильному ответственному, а ошибка CRM не потерялась.
Домены и защита от спама
Укажите сайты, на которых разрешено встраивать форму, и включите доступные средства защиты от спама и слишком частых отправок. Не вводите секреты или реальные адреса.
Жизненный цикл
Форма проходит состояния черновика, опубликованной и архивной. Публикация делает её доступной для внешней отправки, Снять с публикации отключает её, Архивировать убирает из рабочего списка, а Восстановить возвращает архивную форму. Перед публикацией проверьте языки, обязательные поля, согласие, CRM-маршрут и защиту от спама. Предпросмотр сам по себе не означает готовность.
Встраивание
На вкладке Встраивание получите код формы. Копируйте его только на доверенный сайт, для которого разрешено встраивание. Не публикуйте код, приватные ссылки и внутренние идентификаторы в открытых материалах; для демонстрации используйте замаскированный синтетический пример.
Заявки
На вкладке Заявки обновите список и проверяйте статус каждой видимой заявки. Если список пустой или неполный, это не доказывает, что старых заявок нет. Безопасные рабочие действия:
- Принять — подтвердить, что заявка прошла первичную проверку;
- Повторить CRM — повторить отправку, если передача в CRM завершилась ошибкой;
- Спам — исключить подозрительную заявку из рабочего потока.
После действия проверяйте обновлённый статус. Текст CRM-ошибки может не отображаться в карточке списка: для диагностики передайте владельцу формы ID заявки, форму и причину из доступного рабочего контекста, не копируя лишние персональные данные. Retry не создаёт новую заявку автоматически.
Пустой список, ошибка загрузки, отсутствие права доступа и ошибка передачи в CRM — разные состояния. Не считайте пустой список доказательством, что публичная форма не работает.
Права и границы экрана
Раздел требует административного доступа или права управления формами. Пользователь без права чтения увидит отказ, а без права управления не сможет сохранять, публиковать, архивировать форму или менять статус заявки. Если старые заявки не видны, используйте утверждённый в вашей организации отчёт или рабочий процесс.
Безопасность и локализация
Не публикуйте реальные контакты, учётные данные, приватные ссылки или клиентские заявки. Для Arabic RTL перед публикацией формы проверьте направление страницы и подписи. Денежные поля для демонстрации лучше не использовать; если они нужны, убедитесь, что валюта явно соответствует выбранной локали.
Связанные страницы