Единая история клиента: CRM, задачи, документы, чат
Эта страница — про рабочую задачу: чтобы по каждому клиенту в одном месте были все сделки, задачи, документы и переписка, и любой сотрудник за минуту понимал, на чём остановились. Ниже — как это собирается в LadVen OS.
Какую задачу решает
Концептуальная схема сценария: пояснение рабочего процесса, не снимок интерфейса и не доказательство screenshot/evidence.
Когда история клиента размазана по почте, мессенджерам, дискам и головам сотрудников, теряется контекст: новый менеджер не знает, что обещали, документы ищут полдня, а при уходе сотрудника часть истории исчезает вместе с ним.
Сценарий закрывает это так: клиент — единая запись, вокруг которой собраны его сделки, задачи, документы и переписка. Вся команда видит одну и ту же актуальную картину.
Как это устроено в LadVen OS
Концептуальная схема сценария: пояснение рабочего процесса, не снимок интерфейса и не доказательство screenshot/evidence.
Сценарий собирается из блоков, которые уже работают вместе:
- Запись клиента — компания или контакт как единая точка входа.
- Сделки — все сделки клиента с этапами, ответственными и следующим шагом.
- Задачи — задачи по клиенту и его сделкам, с исполнителями и сроками.
- Документы — договоры, счета и файлы хранятся в связке с клиентом.
- Переписка — обращения и сообщения по клиенту в общем контексте.
- Доступ — кто видит клиента и его данные, определяется правами.
Что в демо
Концептуальная схема сценария: пояснение рабочего процесса, не снимок интерфейса и не доказательство screenshot/evidence.
Демо-сетап содержит воронку «Demo sales» со сделками по клиентам, у сделок — ответственные, суммы и следующий шаг. Публичный CRM-скриншот остается отдельной задачей; ниже описано, как должен быть устроен демо-сценарий работы по клиентам.
Сделки и работа по клиенту
Концептуальная схема сценария: пояснение рабочего процесса, не снимок интерфейса и не доказательство screenshot/evidence.
На доске сделок видно все сделки по клиентам: на каком этапе каждая, кто ведёт и где задержка. Отсюда менеджер открывает конкретного клиента и продолжает работу в его контексте, а руководитель видит общую картину.
Что собирается в одном месте
Концептуальная схема сценария: пояснение рабочего процесса, не снимок интерфейса и не доказательство screenshot/evidence.
По одному клиенту в едином контексте доступны: его сделки и их этапы, связанные задачи и сроки, документы и файлы, переписка и обращения. Не нужно искать по почте и чатам — всё открывается из записи клиента, и история не теряется при смене сотрудника.
Что получает команда
Концептуальная схема сценария: пояснение рабочего процесса, не снимок интерфейса и не доказательство screenshot/evidence.
- любой сотрудник за минуту видит, на чём остановились по клиенту;
- история клиента не теряется при смене менеджера;
- документы и договоры привязаны к клиенту, а не разбросаны по почте;
- доступ к данным клиента определяется правами, а не случайностью.
Чек-лист внедрения
Концептуальная схема сценария: пояснение рабочего процесса, не снимок интерфейса и не доказательство screenshot/evidence.
- Заведите запись клиента (компанию или контакт) как единую точку входа.
- Привяжите к клиенту его сделки с этапами, ответственными и следующим шагом.
- Привяжите задачи по клиенту и его сделкам — с исполнителями и сроками.
- Сложите документы клиента (договоры, счета, файлы) в связку с записью, а не в почту.
- Соберите переписку и обращения по клиенту в общий контекст.
- Настройте права доступа: кто видит клиента и его данные.
Чего избегать
Концептуальная схема сценария: пояснение рабочего процесса, не снимок интерфейса и не доказательство screenshot/evidence.
- Не плодите дубли клиента — перед созданием проверьте, нет ли уже записи.
- Не держите переписку и файлы по клиенту вне его карточки.
- Не открывайте всем доступ ко всем клиентам «на всякий случай» — настройте права.
- Не дублируйте компанию и контакт — связывайте их, это разные сущности.
Как измерить результат
Концептуальная схема сценария: пояснение рабочего процесса, не снимок интерфейса и не доказательство screenshot/evidence.
- доля клиентов с полной историей (сделки, задачи, документы, переписка в карточке);
- время на поиск информации по клиенту перед звонком или встречей;
- доля повторных продаж и обращений от существующих клиентов;
- число дублей клиентов — должно стремиться к нулю.
С чего начать
Концептуальная схема сценария: пояснение рабочего процесса, не снимок интерфейса и не доказательство screenshot/evidence.
- Клиенты — запись клиента, компании и контакты.
- Сделки и воронка — сделки клиента, этапы и следующий шаг.
- Рабочая область клиента — сделки, задачи, документы и файлы по клиенту.
- Создать задачу — превратить обещание клиенту в работу с ответственным, сроком и результатом.
- Поля задачи и рабочий контекст — держать клиента, сделку, документ и ожидания рядом с задачей.
- Связи задачи — показать, как задача связана с клиентом, сделкой, документом и следующей работой.
- Файлы в задаче — хранить материалы, версии и доказательства результата рядом с поручением.
- Активность и история задачи — проверить, кто что обещал, передал или изменил по клиенту.
- Связи задач и документов — как CRM связана с задачами и документами.
- Документы — хранение договоров и счетов в связке с клиентом.
Запросить демо
Концептуальная схема сценария: пояснение рабочего процесса, не снимок интерфейса и не доказательство screenshot/evidence.
Хотите увидеть единую историю клиента на готовом демо-портале со сделками, задачами и документами? Запросите демо — покажем настроенный стенд и поможем собрать на нём вашу работу по клиентам.