Экстранет
Экстранет дает клиентам, подрядчикам и другим внешним участникам отдельный рабочий вход в LadVen OS. Они видят только разрешенный контекст: обращения, общий канал, документы и действия, которые открыты для их роли. Внутренние задачи, служебные обсуждения и данные других клиентов остаются закрытыми.
Используйте экстранет, когда клиенту важно видеть ход работы и передавать материалы, но не нужно попадать во внутренний портал компании.
Две стороны экстранета
Концептуальное пояснение, а не снимок интерфейса и не доказательство состояния.
У экстранета два рабочих места, и у каждого — своя страница документации:
| Сторона | Кто работает | Где | Подробное руководство |
|---|---|---|---|
| Сотрудники | Администратор, руководитель клиентского сервиса, аккаунт-менеджер | Управление экстранетом (/extranet-governance) | Экстранет для сотрудников |
| Клиенты | Внешние участники: клиенты, подрядчики, партнеры | Клиентский портал (/extranet) | Клиентский портал экстранета |
Сотрудники подключают внешних участников, настраивают права и публикуют документы. Клиенты создают обращения, ведут переписку, получают и подписывают документы.
Как устроен доступ
Концептуальное пояснение, а не снимок интерфейса и не доказательство состояния.
Внешний доступ держится на трех элементах:
- Привязка связывает пользователя с CRM-контактом и компаниями клиента и определяет, в каком клиентском контексте он работает.
- Политика доступа задает, что участнику разрешено: обращения, чаты, звонки, документы и воронки. Политика компании определяет общий периметр, политика контакта уточняет доступ конкретного человека, а итог виден как эффективная политика.
- Приглашение — одноразовая ссылка для первичного входа: клиент сам задает пароль и попадает в портал.
С чего начать
Концептуальное пояснение, а не снимок интерфейса и не доказательство состояния.
- Проверьте, что контакт и компания клиента в CRM актуальны.
- Создайте привязку в Управлении экстранетом: пользователь, контакт, компании.
- Настройте эффективную политику: начните с минимального набора — создание обращений, чат обращения, одна воронка.
- Выдайте приглашение и передайте его клиенту по надежному каналу.
- После первого входа клиента проверьте вместе с ним список обращений и документов.
Пошаговые инструкции — в руководстве для сотрудников; что увидит клиент — в описании клиентского портала.
Типичные сценарии
Концептуальное пояснение, а не снимок интерфейса и не доказательство состояния.
- клиент создает обращение или заявку по доступной форме;
- команда ведет обсуждение по обращению и прикладывает файлы;
- клиент получает документы, предложения, счета или материалы дела и подписывает их;
- клиент видит статус и следующий ожидаемый шаг;
- ответственный сотрудник управляет доступом, приглашениями и связью с CRM-контекстом.
Демонстрации и обучение без данных клиента
Концептуальное пояснение, а не снимок интерфейса и не доказательство состояния.
Экстранет показывает персональные данные клиента: контакты, компании, файлы, ссылки приглашений, email, телефоны, историю переписки и документы. Не выносите их за пределы рабочего контекста — ни в обучающие материалы, ни на демонстрации, ни в переписку с другими клиентами.
Для обучения сотрудников и демонстраций подготовьте тестовое окружение:
- нейтральные имена сотрудников, клиентов и компаний;
- тестовые обращения без реальных договоров, телефонов, email и частных ссылок;
- безопасные файлы без клиентского содержимого;
- отозванные или одноразовые приглашения без действующих токенов.
Если в запись или на снимок экрана попали реальный клиент, адрес или действующая ссылка приглашения, не распространяйте такой материал — подготовьте его заново на тестовых данных.
Хорошие практики
Концептуальное пояснение, а не снимок интерфейса и не доказательство состояния.
- Разделяйте внешний и внутренний контекст: клиентский портал не должен показывать служебные заметки, внутренние задачи и технические данные.
- Начинайте с минимального доступа и расширяйте его по мере необходимости.
- Проверяйте эффективную политику после изменения компании, контакта или прав.
- Отзывайте устаревшие приглашения и привязки, когда сотрудничество завершено.
- Ведите обсуждение в том объекте, к которому оно относится: обращение, документ или общий канал.
Сценарии для бизнеса
Концептуальное пояснение, а не снимок интерфейса и не доказательство состояния.
Связанные разделы
Концептуальное пояснение, а не снимок интерфейса и не доказательство состояния.