Редактор рабочего процесса
Редактор по адресу /automation/workflows/templates/:templateId/editor превращает регламент в граф шагов. Он доступен из общего центра workflow для контекста CRM или задач; старые ссылки /crm/workflows/templates/... и /tasks/workflows/templates/... перенаправляют сюда.
Сначала задайте границы
Схема графа процесса — концептуальная схема, не UI-скриншот и не evidence.
Перед добавлением узлов заполните метаданные шаблона:
- имя и тип объекта: CRM-объект (коммерческая сделка или сервисное обращение) или задача;
- область: вся компания, воронка или этап для CRM; для задач применяется контекст компании;
- триггер: ручной, создание, вход на этап, изменение поля или событие задачи (создание, изменение, статус, срок, комментарий, учёт времени);
- активность шаблона, аудиторию и источник аудитории.
Триггер должен соответствовать типу объекта. Например, событие входа на этап относится к CRM, а изменение срока — к задаче. Если область или аудитория шире бизнес-цели, сначала сузьте их, затем сохраняйте граф.
Граф узлов и связей
Схема графа процесса — концептуальная схема, не UI-скриншот и не evidence.
Граф содержит стартовый узел и связанные шаги. Используйте узлы:
- действие — изменение объекта, создание задачи/активности, уведомление, письмо, запуск другого workflow;
- условие — развилка по данным объекта;
- ожидание или ожидание события — пауза до времени или события;
- ручное задание — шаг, который должен подтвердить человек;
- цикл, параллельные ветки и переменная — повторение, одновременная работа и передача значений.
Связь соединяет узлы; подпишите ветки «успех», «иначе», «цикл» или «готово». Не оставляйте узел без выхода, кроме намеренного конца ветки, и не соединяйте шаг со стартом. Название узла должно объяснять ожидаемый результат, а не только тип действия.
Настройте выполнение и права
Схема графа процесса — концептуальная схема, не UI-скриншот и не evidence.
В редакторе указывается аудитория: все, только инициатор, отдел, дерево отдела или выбранные сотрудники. Затем выберите режим выполнения:
- строгий контекст пользователя — действие выполняется с полномочиями текущего пользователя;
- системное действие — права проверяются по фактическому исполнителю; режим доступен только если политика портала разрешает системного или интеграционного исполнителя.
Проверьте, от чьего имени выполняются действия: инициатор, ответственный объекта, автор правила, системная или интеграционная учётная запись. Сохранение и симуляция проходят проверку прав выбранной области; отсутствие права не следует обходить подменой фактического исполнителя.
Проверка, симуляция и запуск
Схема графа процесса — концептуальная схема, не UI-скриншот и не evidence.
Перед включением используйте операции редактора по порядку:
- Проверка — редактор показывает ошибки и предупреждения по узлам и связям.
- Симуляция — показывает предполагаемые шаги на безопасном demo-объекте и не должна менять его.
- Предпросмотр запуска — проверяет, можно ли создавать задачи, сообщения или изменения CRM; учитывайте блокирующую причину.
- Запуск — выполняйте только после проверки предпросмотра и при наличии права запуска workflow.
Симуляция, предпросмотр и запуск могут быть недоступны по правам или области. «Нет ошибок» не означает, что выбран правильный объект: проверьте контекст, аудиторию и ожидаемые действия отдельно.
Сохранение версии
Схема графа процесса — концептуальная схема, не UI-скриншот и не evidence.
Сохранение обновляет имя, область, триггер, граф, аудиторию и настройки выполнения шаблона. Изменение шаблона не переписывает уже запущенные экземпляры: их нужно анализировать в карточке экземпляра, а новые запуски проверять заново. Перед публикацией зафиксируйте владельца, назначение и безопасный тестовый объект.
Ошибки и безопасная проверка
Схема графа процесса — концептуальная схема, не UI-скриншот и не evidence.
Если проверка показывает ошибку, исправьте указанную связь, узел или параметр и повторите проверку. Если запуск заблокирован, сохраните сообщение причины и проверьте права, область, аудиторию и данные объекта. Не тестируйте граф на реальном клиенте, сделке, задаче с приватными файлами или адресатах внешних сообщений.
Сохранение также проверяет форму и минимальную конфигурацию: пустой граф допустим только для выключенного черновика, для аудитории отдела нужно выбрать отдел, а для аудитории выбранных сотрудников — хотя бы одного сотрудника. Режим выполнения и действия передачи контекста могут требовать дополнительных прав; отказ показывается до записи шаблона. Исправьте причину и сохраните снова, не обходя проверку сменой исполнителя.
Как принять процесс
Схема графа процесса — концептуальная схема, не UI-скриншот и не evidence.
- проверка не содержит ошибок, а предупреждения понятны владельцу;
- симуляция показывает ожидаемый порядок и ветвление;
- предпросмотр не создаёт неожиданных задач, писем или изменений;
- ручные шаги имеют исполнителя и срок;
- новый экземпляр виден в списке и его история соответствует графу.
Связанные страницы: Рабочие процессы, Ручные задания, Экземпляры процессов, Права автоматизации.