Центр автоматизации
Центр автоматизации — единый экран, где видно всю автоматизацию портала в одном месте: правила задач, CRM-роботов, регулярные шаблоны, защитные проверки и бизнес-процессы. Без него автоматизация расползается по модулям, и руководитель не понимает, что включено, кто за это отвечает и когда оно последний раз срабатывало.
Центр открывается по адресу /automation. Это рабочее место администратора процесса и руководителя направления.
Если карточка ручного задания, экземпляра или правила показывает технический ID вместо названия, статуса или связанного объекта, это дефект отображения. Проверьте понятные название, статус, исполнителя и источник; не принимайте raw ID за рабочее имя и не включайте такую карточку в общие документы или скриншоты — передайте экран администратору.
Зачем нужен центр
Зачем нужен центр — концептуальная схема, не UI-скриншот и не evidence.
Автоматизация в LadVen OS живёт в нескольких движках: правила задач, CRM-роботы и бизнес-процессы, плюс общие защитные проверки. Центр автоматизации сводит их в один список, чтобы можно было управлять портфелем автоматизации, а не искать каждое правило в своём модуле.
Используйте центр как точку контроля: с него удобно начать — посмотреть, что включено, кто владелец и что давно не запускалось, а затем перейти в нужный редактор.
Что показывает центр
Сводный поток портфеля автоматизации — концептуальная схема, не UI-скриншот и не evidence.
Центр собирает в единую таблицу все типы автоматизации с общими колонками:
- название автоматизации;
- модуль — задачи, CRM или workflow; защитная проверка отображается в модуле, к которому относится её операция;
- тип — правило задачи, регулярная задача, CRM-робот, защитная проверка, бизнес-процесс;
- область действия — компания, воронка, этап, проект;
- состояние — включено, выключено, только для чтения;
- кто изменил и когда;
- последний запуск;
- переход в нужный редактор.
Сверху виден короткий срез: сколько всего автоматизаций, сколько активных, сколько процессов и сколько доступно вам только для чтения.
Фильтры и поиск
Фильтры и поиск — концептуальная схема, не UI-скриншот и не evidence.
Чтобы не тонуть в общем списке, используйте фильтры:
- поиск по названию;
- фильтр по модулю (задачи, CRM, workflow);
- фильтр по типу автоматизации;
- фильтр по состоянию (включено, выключено).
Так удобно собрать рабочий срез: «все активные CRM-роботы», «выключенные правила задач», «процессы без недавних запусков».
Создание автоматизации
Создание автоматизации — концептуальная схема, не UI-скриншот и не evidence.
Из центра можно создать автоматизацию любого типа через единое меню «Создать»: правило задачи, CRM-робота, защитную проверку или бизнес-процесс. Каждый пункт ведёт в свой редактор и доступен по правам — если у вашей роли нет прав на создание ни одного типа, кнопка будет недоступна.
Создавать автоматизацию стоит от описанного процесса, а не от кнопки: сначала поймите, какой повторяемый шаг нужно стандартизировать, и только потом выбирайте инструмент.
Только для чтения и владение
Только для чтения и владение — концептуальная схема, не UI-скриншот и не evidence.
Часть автоматизаций видна, но недоступна для изменения — помечена как «только для чтения», если у вас нет прав на управление в её области действия. Это нормально: автоматизацию настраивает тот, у кого есть права на соответствующий модуль, воронку или проект.
У каждого важного правила, процесса и проверки должен быть владелец. Колонка «кто изменил» помогает понять, к кому идти с вопросом, а не менять чужую автоматизацию вслепую.
Состояния, которые можно увидеть
Состояния, которые можно увидеть — концептуальная схема, не UI-скриншот и не evidence.
- список загружается;
- часть источников недоступна по правам, поэтому в списке видно не всё (частичный список);
- нет результатов по выбранному фильтру;
- строка помечена «управление» или «только для чтения»;
- кнопка создания недоступна, если у роли нет прав ни на один тип.
Хорошие практики
Хорошие практики — концептуальная схема, не UI-скриншот и не evidence.
- Начинайте контроль автоматизации с центра, а не с отдельных модулей.
- Регулярно проверяйте, что включено, кто владелец и что давно не запускалось.
- Отключайте неиспользуемые и дублирующие правила.
- Создавайте автоматизацию от описанного процесса, а не ради кнопки.
- Уважайте «только для чтения»: запрашивайте доступ, а не обходите ограничение.
Частые ошибки
Частые ошибки — концептуальная схема, не UI-скриншот и не evidence.
Настраивать автоматизацию по модулям и терять общую картину. Без центра дубли и забытые правила копятся незаметно.
Оставлять правила без владельца. Когда автоматизация повела себя не так, непонятно, к кому идти.
Считать частичный список полным. Если часть источников скрыта по правам, в центре видно не всё — это не значит, что других автоматизаций нет.
Плодить однотипные правила. Чем больше похожих правил, тем труднее понять, какое из них сработало.
Как проверить результат
Как проверить результат — концептуальная схема, не UI-скриншот и не evidence.
- в центре видно все доступные вам автоматизации с состоянием и владельцем;
- фильтр собирает нужный срез (активные, по модулю, по типу);
- неиспользуемые правила выключены, у важных есть владелец;
- переход из строки открывает правильный редактор.
Страницы раздела
Страницы раздела — концептуальная схема, не UI-скриншот и не evidence.
Автоматизация описана по поверхностям — открывайте нужную из центра:
- Правила задач — событие → условия → действие;
- Регулярные задачи — шаблон и расписание;
- CRM-роботы — цепочка действий по событию коммерческой сделки или сервисного обращения;
- Защитные проверки — запрет операции до выполнения условия;
- Шаблоны сообщений — заготовки писем с переменными;
- Бизнес-процессы — многошаговые сценарии с заданиями;
- Экземпляры процессов — наблюдение за запущенными процессами;
- Ручные задания процесса — шаги, переданные людям;
- История запусков и разбор проблем — почему сработало или нет;
- Права и области автоматизации — кто что может настраивать и запускать.
На странице /automation/agreement-renewal можно включить или выключить напоминание о продлении договоров, выбрать сотрудника и проверить название создаваемой задачи. Если настройки ещё нет, по умолчанию подставляется текущий сотрудник; портал сам отслеживает сроки договоров и создаёт задачу при приближении окончания. Несколько одинаковых настроек могут создать несколько задач — оставьте одну. При загрузке и ошибке используйте «Повторить», а при запрете доступа запросите права; отдельного выбора срока упреждения и архивации в этом интерфейсе нет.
Экран настройки сам по себе не подтверждает, что задача уже создана или что планировщик сработал. Проверяйте результат отдельно после включения напоминания и наступления его условия; не выдавайте открытую настройку за доказательство запуска.
Связанные сценарии
Связанные сценарии — концептуальная схема, не UI-скриншот и не evidence.