Приглашаем к тестированию LadVen OSЗапросить демо
Перейти к основному содержимому

Центр автоматизации

Центр автоматизации — единый экран, где видно всю автоматизацию портала в одном месте: правила задач, CRM-роботов, регулярные шаблоны, защитные проверки и бизнес-процессы. Без него автоматизация расползается по модулям, и руководитель не понимает, что включено, кто за это отвечает и когда оно последний раз срабатывало.

Центр открывается по адресу /automation. Это рабочее место администратора процесса и руководителя направления.

Зачем нужен центр​

Автоматизация в LadVen OS живёт в нескольких движках: правила задач, CRM-роботы и бизнес-процессы, плюс общие защитные проверки. Центр автоматизации сводит их в один список, чтобы можно было управлять портфелем автоматизации, а не искать каждое правило в своём модуле.

Используйте центр как точку контроля: с него удобно начать — посмотреть, что включено, кто владелец и что давно не запускалось, а затем перейти в нужный редактор.

Что показывает центр​

Центр собирает в единую таблицу все типы автоматизации с общими колонками:

  • название автоматизации;
  • модуль — к задачам, CRM или общий;
  • тип — правило задачи, регулярная задача, CRM-робот, защитная проверка, бизнес-процесс;
  • область действия — компания, воронка, этап, проект;
  • состояние — включено, выключено, только для чтения;
  • кто изменил и когда;
  • последний запуск;
  • переход в нужный редактор.

Сверху виден короткий срез: сколько всего автоматизаций, сколько активных, сколько процессов и сколько доступно вам только для чтения.

Фильтры и поиск​

Чтобы не тонуть в общем списке, используйте фильтры:

  • поиск по названию;
  • фильтр по модулю (задачи, CRM, общий);
  • фильтр по типу автоматизации;
  • фильтр по состоянию (включено, выключено).

Так удобно собрать рабочий срез: «все активные CRM-роботы», «выключенные правила задач», «процессы без недавних запусков».

Создание автоматизации​

Из центра можно создать автоматизацию любого типа через единое меню «Создать»: правило задачи, CRM-робота, защитную проверку или бизнес-процесс. Каждый пункт ведёт в свой редактор и доступен по правам — если у вашей роли нет прав на создание ни одного типа, кнопка будет недоступна.

Создавать автоматизацию стоит от описанного процесса, а не от кнопки: сначала поймите, какой повторяемый шаг нужно стандартизировать, и только потом выбирайте инструмент.

Только для чтения и владение​

Часть автоматизаций видна, но недоступна для изменения — помечена как «только для чтения», если у вас нет прав на управление в её области действия. Это нормально: автоматизацию настраивает тот, у кого есть права на соответствующий модуль, воронку или проект.

У каждого важного правила, процесса и проверки должен быть владелец. Колонка «кто изменил» помогает понять, к кому идти с вопросом, а не менять чужую автоматизацию вслепую.

Состояния, которые можно увидеть​

  • список загружается;
  • часть источников недоступна по правам, поэтому в списке видно не всё (частичный список);
  • нет результатов по выбранному фильтру;
  • строка помечена «управление» или «только для чтения»;
  • кнопка создания недоступна, если у роли нет прав ни на один тип.

Хорошие практики​

  • Начинайте контроль автоматизации с центра, а не с отдельных модулей.
  • Регулярно проверяйте, что включено, кто владелец и что давно не запускалось.
  • Отключайте неиспользуемые и дублирующие правила.
  • Создавайте автоматизацию от описанного процесса, а не ради кнопки.
  • Уважайте «только для чтения»: запрашивайте доступ, а не обходите ограничение.

Частые ошибки​

Настраивать автоматизацию по модулям и терять общую картину. Без центра дубли и забытые правила копятся незаметно.

Оставлять правила без владельца. Когда автоматизация повела себя не так, непонятно, к кому идти.

Считать частичный список полным. Если часть источников скрыта по правам, в центре видно не всё — это не значит, что других автоматизаций нет.

Плодить однотипные правила. Чем больше похожих правил, тем труднее понять, какое из них сработало.

Как проверить результат​

  • в центре видно все доступные вам автоматизации с состоянием и владельцем;
  • фильтр собирает нужный срез (активные, по модулю, по типу);
  • неиспользуемые правила выключены, у важных есть владелец;
  • переход из строки открывает правильный редактор.

Страницы раздела​

Автоматизация описана по поверхностям — открывайте нужную из центра:

Связанные сценарии​